據韓國媒體fetv報道，韓煙（KT&G）成立以來首次發行公司債券，其打算使用募集到的資金來購買在哈薩克斯坦和印度尼西亞的工廠用地。

長期以來，KT&G已經保持著無借款的管理風格。然而由于正在擴大海外投資并實施股東回饋政策，現金流減少。KT&G發行總值3000億韓元的無擔保優先公司債券，這些債券中，無擔保債券包括1000億韓元的2年期債券和2000億韓元的3年期債券，年利率分別為4.18%和4.322%。

擴大全球生產基地

KT&G旨在發行公司債券以應對中長期需求，并欲確保全球生產基地以提升生產能力。KT&G于今年1月26日公布了中長期增長戰略。作為這個策略的一部分，他們計劃到2027年為止進行3萬9千億韓元的設備投資(CAPEX)。

這些投資共有3萬億韓元將用于三大核心業務，即NGP（下一代煙草產品）、全球煙草業務和健康功能食品業務。剩余的9000億韓元將用于維護。

此次籌措的3000億韓元將用于購買哈薩克斯坦和印度尼西亞新工廠的土地、生產設備以及其他相關的有形資產。

同時還會用于基礎設施和安全設備的建設投資。哈薩克斯坦的新工廠是一個綜合性的工廠，將用于生產煙草和NGP。預計將于明年完工，占地約20萬平方米。在印度尼西亞的新工廠則將用于生產煙草，預計在2023年至2025年間建成，占地約19萬平方米。

在煙草市場占據領先地位

此前，KT&G于8月23日從韓國企業評價、良好的信用評級和韓國信用評級等三家信用評級機構中獲得了'AAA·穩定'等級。

KT&G在韓國煙草和紅參市場占據主導地位，卷煙市場占有率65%，紅參市場占有率75%。在私有化之前，它也長期壟斷韓國的卷煙和紅參制造和銷售。