在全球(除中國以外)煙草市場中,英國市場的規模位居前列,曾經也是世界上最大、最賺錢的煙草市場之一。
目前,英國煙草市場的年銷售額接近300億英鎊(380億美元)。盡管近三年來,每年的銷量下降了17%,但機制卷煙在煙草(含尼古丁)銷售中仍占有64% 的比重。此外,散裝煙草(自制卷煙)和新煙產品(電子煙、加熱煙草和尼古丁袋)分別占總銷售額的21%和15%
目前在卷煙方面(包括機制卷煙和散裝煙草),英國卷煙市場近似雙頭壟斷,日本煙草和帝國品牌兩家公司合計擁有超過八成的市場份額。另外,英美煙草和菲莫國際也是英國市場的參與者,擁有少量市場份額。
日本煙草:收購后達成“榜一”成就
2007年4月,日本煙草公司以75億英鎊現金(包括債務在內為97.5億英鎊(150億美元)收購了總部位于韋布里奇的加萊赫集團,成為英國市場的領導者。這筆交易是日本公司有史以來最大的海外收購。
迄今為止,日本煙草公司仍以43%的份額保持其在英國卷煙市場的領先地位,并在前十名中擁有4個品牌:Benson&Hedges、Sterling、Sovereign和Mayfair。
· 英國卷煙市場的前十大品牌 ·
帝國煙草:老牌勁旅,位居第二
帝國煙草公司(后更名為帝國品牌)成立于1901年,在英國市場排名第二(重述份額為38%),代表了英國悠久的煙草傳統。帝國在前十名中擁有3個品牌:Lambert&Butler、Players和Richmond。
Imperial 也是英美煙草(BAT)的前母公司,BAT是與American Tobacco Company 成立的合資企業,在美國和英國以外的地區開展業務。
歷史上,英美煙草被排除在英國市場之外,導致總部位于倫敦的英美煙草公司在其本土僅擁有個位數的市場份額。英美煙草公司多功能品牌組合中只有Rothmans躋身英國前十。
最后,世界上最大的上市煙草公司——菲莫國際(PMI),在英國也擁有個位數的市場份額,因為其主要的“美國混合”煙(大約 4/8 弗吉尼亞煙草、3/8 白肋煙和 1/8 東方煙草的混合物)并不能很好地滿足英國消費者既定的煙草口味偏好。
世界上最暢銷的國際香煙品牌——萬寶路和切斯特菲爾德,是英國市場前十大品牌中的兩個 PMI 品牌。
在散裝煙草方面,日本煙草的Amber Leaf是該品類的領導者,領先于同公司品牌Sterling和帝國煙草的Golden Virginia。帝國煙草的Gold Leaf 和 Riverstone 以及BAT的Cutters Choice都是該品類中的重要品牌。
在新煙產品中,三個中國電子煙品牌——SKE Crystal Bar、ElfBar 和 Lost Mary——占比超過50%。PMI的加熱煙草產品IQOS 和BAT的VUSE分別占到加熱煙草和霧化電子煙品類的6%左右。
在口含煙方面,盡管BAT的VELO和日本煙草的Nordic Spirit 這兩個品牌規模仍然很小,但它們是市場上增長最快的口含煙產品,其零售額在過去12個月中幾乎翻了一番。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察