2024年，世界經(jīng)濟(jì)在多重挑戰(zhàn)下呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢，煙草業(yè)在復(fù)雜多變的環(huán)境中發(fā)展。除中國市場外世界各類煙草制品銷售額6639.8億美元，其中卷煙、雪茄、手卷煙和斗煙煙絲等可燃類煙草制品合計(jì)占86.9%；合法卷煙銷量同比下降；雪茄、手卷煙和斗煙煙絲、傳統(tǒng)口含煙等銷量繼續(xù)下滑，電子煙、加熱卷煙銷量增速延續(xù)回落走勢，尼古丁袋繼續(xù)高速擴(kuò)張。近日，國家局經(jīng)濟(jì)研究所專家撰寫的《2024年世界煙草發(fā)展報(bào)告》發(fā)布。今天，我們先來一起了解國際煙草業(yè)發(fā)展環(huán)境和各類煙草制品銷售情況吧～

發(fā)展環(huán)境

01、世界經(jīng)濟(jì)形勢

2024年，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，科技創(chuàng)新進(jìn)入密集活躍期，世界經(jīng)濟(jì)在多重挑戰(zhàn)下呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢。世界貿(mào)易逐步復(fù)蘇，國際投資下行趨勢有所緩解，通脹率進(jìn)一步下降，資產(chǎn)價(jià)格明顯上漲，包括煙草業(yè)在內(nèi)的多數(shù)行業(yè)和企業(yè)盈利能力明顯改善。同時(shí)，世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的短期問題和長期矛盾交織疊加，主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇進(jìn)程和復(fù)蘇結(jié)構(gòu)不平衡，單邊主義和保護(hù)主義加劇，全球產(chǎn)業(yè)鏈加速重構(gòu)影響資源優(yōu)化配置，通脹下降緩慢和收入增長乏力影響人們消費(fèi)支出能力，世界經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能明顯不足，對包括煙草業(yè)在內(nèi)的多數(shù)行業(yè)和企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

02、世界衛(wèi)生組織控?zé)?/span>

2024年是世界衛(wèi)生組織《煙草控制框架公約》（以下簡稱《公約》）生效的第19年，締約方數(shù)量已達(dá)183個(gè)。《公約》第十屆締約方大會和《消除煙草制品非法貿(mào)易議定書》第三屆締約方大會于2024年2月在巴拿馬召開，談判內(nèi)容多、意見分歧大。會議設(shè)立了兩個(gè)專家組，一個(gè)致力于推動(dòng)實(shí)施《公約》“前瞻性煙草控制措施”，另一個(gè)專注于《公約》責(zé)任條款履行等工作。

03、美國煙草監(jiān)管

建立跨部門工作組打擊非法電子煙。據(jù)多個(gè)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)和多家煙草公司估計(jì)，美國有近七成的電子煙是未經(jīng)美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）授權(quán)允許銷售的、非法的產(chǎn)品。2024年6月，美國司法部（DOJ）與FDA牽頭成立聯(lián)邦跨部門工作組，聯(lián)合美國酒精、煙草、火器和爆炸物管理局（AFT）、法警局（USMS）、郵政檢查局（USPIS）、聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）、海關(guān)和邊境保護(hù)局（CBP）等多個(gè)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)，定期召開會議，協(xié)調(diào)并整合聯(lián)邦政府資源，通過依法推進(jìn)刑事起訴、民事處罰、產(chǎn)品扣押及沒收等行動(dòng)，多管齊下，全面遏制非法電子煙的流通與銷售。

加快產(chǎn)品上市審批進(jìn)度。2024年，FDA發(fā)布了幾項(xiàng)上市批準(zhǔn)令，包括首次批準(zhǔn)非煙草口味電子煙產(chǎn)品（奧馳亞集團(tuán)的產(chǎn)品）上市銷售、對8款口含煙產(chǎn)品（菲莫國際的產(chǎn)品）授權(quán)為風(fēng)險(xiǎn)改良產(chǎn)品。否決了超過6.5萬份非煙草口味電子煙產(chǎn)品的上市申請，累計(jì)完成2600萬份上市申請的審查，但仍有650萬份待審。此外，為提高審查透明度，FDA發(fā)布了26份科學(xué)審查政策備忘錄，闡明審查標(biāo)準(zhǔn)和流程；上線“可搜索煙草制品數(shù)據(jù)庫”，方便用戶查詢在美銷售的合法產(chǎn)品清單。

04、歐盟煙草監(jiān)管

歐盟有兩個(gè)重要的煙草立法修改正在推進(jìn)中。一是《煙草制品指令》（TPD）。鑒于尼古丁行業(yè)不斷創(chuàng)新和新型尼古丁產(chǎn)品的出現(xiàn)，歐盟對TPD修訂內(nèi)容及涵蓋范圍進(jìn)行全面評估。評估面臨各利益相關(guān)方的激烈博弈，本應(yīng)在2024年年底完成的評估仍在進(jìn)行中。二是《煙草消費(fèi)稅指令》（TED）。現(xiàn)行TED于2011年生效，已經(jīng)十多年沒有變化。TED規(guī)定了歐盟成員國的最低煙草消費(fèi)稅，成員國在此基礎(chǔ)上自主確定實(shí)際稅率。但由于協(xié)調(diào)措施未涉及最高稅率上限，導(dǎo)致成員國雖然都高于規(guī)定最低稅率但稅率差異顯著。修訂TED旨在解決不平衡問題、改善公共衛(wèi)生、適應(yīng)快速變化的市場。

各類煙草制品

2024年，世界各類煙草制品銷售額6639.8億美元，其中卷煙、雪茄、手卷煙和斗煙煙絲等可燃煙草制品合計(jì)占86.9%。（本節(jié)數(shù)據(jù)來源于歐睿國際，均為零售數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)提取時(shí)間為2025年3月20日，其中2024年數(shù)據(jù)均為預(yù)估數(shù)據(jù)；在計(jì)算各類煙草制品的世界合計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)，均不包含中國市場）

01、卷煙

合法卷煙。2024年，世界合法卷煙銷量5402.6萬箱，同比下降1.2%。銷量超百萬箱國家和地區(qū)15個(gè)，合計(jì)占比60.3%。

2024年，世界卷煙銷售額5144.3億美元，同比增長1.5%。銷售額超百億美元的國家和地區(qū)有15個(gè)，合計(jì)占世界比重64.1%，其中美國（929.3億美元）、印尼（395.2億美元）、德國（251.7億美元）位居前三。

世界卷煙單箱銷售額9521.9美元，同比提高2.7%；有79個(gè)國家和地區(qū)單箱銷售額高于世界平均水平，其中澳大利亞（106891.5美元/箱）、新西蘭（99697.3美元/箱）、愛爾蘭（47119.9美元/箱）位居前三。

非法卷煙。2024年，世界非法卷煙交易量937.9萬箱，較2020年增加超100萬箱，非法卷煙滲透率14.8%，較2020年增加2.1個(gè)百分點(diǎn)。

02、其他可燃煙草制品

雪茄。雪茄銷量繼續(xù)下滑，銷售額小幅波動(dòng)。

微型雪茄銷量184.1億支，同比下降3.9%。銷量超過10億支的國家和地區(qū)有4個(gè)，合計(jì)占世界比重68.8%，其中美國（57.5億支）、日本（29.2億支）、德國（24.5億支）位居前三。微型雪茄銷售額72.2億美元，同比增長0.7%，銷售額超10億美元的市場只有美國（26.9億美元），占世界比重37.2%。

手卷煙。2024年，世界手卷煙細(xì)切煙絲銷量9.7萬噸（約合278.0萬箱卷煙），同比下降1.7%，銷量超1萬噸的國家和地區(qū)有德國（2.3萬噸）、土耳其（1.0萬噸），合計(jì)占世界比重34%。世界手卷煙細(xì)切煙絲銷售額301.9億美元，同比增長1.3%，銷售額超10億美元的國家和地區(qū)有6個(gè)，合計(jì)占世界比重70.7%，其中英國（66.2億美元）、德國（46.0億美元）、澳大利亞（35.5億美元）位居前三。

斗煙。

03、無煙氣煙草制品

加熱卷煙。2024年，世界加熱卷煙銷售額同比增長12.7%至388.5億美元。加熱煙具銷量同比增長11.7%至4526.5萬個(gè)，銷售額同比增長14.7%至24.4億美元。加熱煙支銷量同比增長10.8%至355.2萬箱，銷量超10萬箱的國家和地區(qū)有6個(gè)，其中日本（120.2萬箱）、俄羅斯（48.6萬箱）、意大利（32.7萬箱）位居前三。加熱煙支銷售額同比增長12.6%至364.1億美元，銷售額超10億美元的國家和地區(qū)有8個(gè)，合計(jì)占世界銷售額的73.4%，其中日本（115.9億美元）、意大利（48.6億美元）、俄羅斯（25.4億美元）位居前三。2024年，日本市場加熱煙具、加熱煙支的銷量和銷售額增速都回落到個(gè)位數(shù)。

電子煙。2024年，世界電子煙銷售額同比增長9.5%至230.4億美元。

封閉式電子煙中的一次性電子煙銷量8.4億個(gè)，同比增長18.9%；銷售額64.2億美元，同比增長19.6%。

開放式電子煙的煙具、煙液銷量分別為8516.4萬個(gè)、1223.1萬升，銷售額分別為26.2億美元、54.9億美元。

傳統(tǒng)口含煙。包括嚼煙、鼻煙等在內(nèi)的傳統(tǒng)口含煙銷量近年來持續(xù)下降，2024年銷量同比下降0.8%至11.5萬噸。傳統(tǒng)口含煙銷售額同比下降0.1%至138.2億美元。

尼古丁袋。尼古丁袋近年來成為增長最快的無煙氣煙草制品。2024年銷量同比增長36.9%至212.3億袋；銷量超10億袋的國家為美國（138.8億袋）、瑞典（25.6億袋）、巴基斯坦（11.3億袋）。尼古丁袋銷售額達(dá)到112.5億美元，同比增長51.0%，銷售額超10億美元的只有美國（93.7億美元）。