本文節選自東方煙草報《2024年世界煙草發展報告（上）》新型煙草部分，作者衡丙權。

2024年，世界經濟在多重挑戰下呈現緩慢復蘇態勢，煙草業在復雜多變的環境中發展。氣候原因導致全球煙葉供應短缺，除中國外世界烤煙產量3728萬擔，同時受匯率波動和通脹等影響，煙葉價格持續上漲。

除中國市場外世界各類煙草制品銷售額6639.8億美元，其中卷煙、雪茄、手卷煙和斗煙煙絲等可燃類煙草制品合計占86.9%；合法卷煙銷量同比下降1.2%至5402.6萬箱，非法卷煙滲透率（非法卷煙交易量/合法卷煙與非法卷煙合計交易量）14.8%；雪茄、手卷煙和斗煙煙絲、傳統口含煙等銷量繼續下滑，電子煙、加熱卷煙銷量增速延續回落走勢，尼古丁袋繼續高速擴張。

發展環境

（一）世界經濟形勢

2024年，世界百年未有之大變局加速演進，科技創新進入密集活躍期，世界經濟在多重挑戰下呈現緩慢復蘇態勢。世界貿易逐步復蘇，國際投資下行趨勢有所緩解，通脹率進一步下降，資產價格明顯上漲，包括煙草業在內的多數行業和企業盈利能力明顯改善。

同時，世界經濟運行中的短期問題和長期矛盾交織疊加，主要經濟體復蘇進程和復蘇結構不平衡，單邊主義和保護主義加劇，全球產業鏈加速重構影響資源優化配置，通脹下降緩慢和收入增長乏力影響人們消費支出能力，世界經濟增長動能明顯不足，對包括煙草業在內的多數行業和企業的持續穩定發展產生不利影響。

（二）世界衛生組織控煙

2024年是世界衛生組織《煙草控制框架公約》（以下簡稱《公約》）生效的第19年，締約方數量已達183個。《公約》第十屆締約方大會和《消除煙草制品非法貿易議定書》第三屆締約方大會于2024年2月在巴拿馬召開，談判內容多、意見分歧大。會議設立了兩個專家組，一個致力于推動實施《公約》“前瞻性煙草控制措施”，另一個專注于《公約》責任條款履行等工作。

（三）美國煙草監管

建立跨部門工作組打擊非法電子煙。據多個市場調查機構和多家煙草公司估計，美國有近七成的電子煙是未經美國食品藥品監督管理局（FDA）授權允許銷售的、非法的產品。2024年6月，美國司法部（DOJ）與FDA牽頭成立聯邦跨部門工作組，聯合美國酒精、煙草、火器和爆炸物管理局（AFT）、法警局（USMS）、郵政檢查局（USPIS）、聯邦貿易委員會（FTC）、海關和邊境保護局（CBP）等多個聯邦機構，定期召開會議，協調并整合聯邦政府資源，通過依法推進刑事起訴、民事處罰、產品扣押及沒收等行動，多管齊下，全面遏制非法電子煙的流通與銷售。

加快產品上市審批進度。2024年，FDA發布了幾項上市批準令，包括首次批準非煙草口味電子煙產品（奧馳亞集團的產品）上市銷售、對8款口含煙產品（菲莫國際的產品）授權為風險改良產品。否決了超過6.5萬份非煙草口味電子煙產品的上市申請，累計完成2600萬份上市申請的審查，但仍有650萬份待審。此外，為提高審查透明度，FDA發布了26份科學審查政策備忘錄，闡明審查標準和流程；上線“可搜索煙草制品數據庫”，方便用戶查詢在美銷售的合法產品清單。

（四）歐盟煙草監管

歐盟有兩個重要的煙草立法修改正在推進中。一是《煙草制品指令》（TPD）。鑒于尼古丁行業不斷創新和新型尼古丁產品的出現，歐盟對TPD修訂內容及涵蓋范圍進行全面評估。評估面臨各利益相關方的激烈博弈，本應在2024年年底完成的評估仍在進行中。

二是《煙草消費稅指令》（TED）。現行TED于2011年生效，已經十多年沒有變化。TED規定了歐盟成員國的最低煙草消費稅，成員國在此基礎上自主確定實際稅率。但由于協調措施未涉及最高稅率上限，導致成員國雖然都高于規定最低稅率但稅率差異顯著。修訂TED旨在解決不平衡問題、改善公共衛生、適應快速變化的市場。

各類新型煙草制品

（一）加熱卷煙

2024年，世界加熱卷煙銷售額同比增長12.7%至388.5億美元。加熱煙具銷量同比增長11.7%至4526.5萬個，銷售額同比增長14.7%至24.4億美元。加熱煙支銷量同比增長10.8%至355.2萬箱，銷量超10萬箱的國家和地區有6個，其中日本（120.2萬箱）、俄羅斯（48.6萬箱）、意大利（32.7萬箱）位居前三。

加熱煙支銷售額同比增長12.6%至364.1億美元，銷售額超10億美元的國家和地區有8個，合計占世界銷售額的73.4%，其中日本（115.9億美元）、意大利（48.6億美元）、俄羅斯（25.4億美元）位居前三。2024年，日本市場加熱煙具、加熱煙支的銷量和銷售額增速都回落到個位數。

（二）電子煙

2024年，世界電子煙銷售額同比增長9.5%至230.4億美元。封閉式電子煙銷量21.2億個，同比增長8.9%。銷售額147.6億美元，同比增長11.7%，銷售額超10億美元的國家分別是美國（50.1億美元）、英國（31.6億美元）、加拿大（17.2億美元）。封閉式電子煙中的一次性電子煙銷量8.4億個，同比增長18.9%；銷售額64.2億美元，同比增長19.6%。

開放式電子煙銷售額81億美元，同比增長5.8%，銷售額超10億美元的國家分別是法國（11.3億美元）、美國（10.2億美元）。開放式電子煙的煙具、煙液銷量分別為8516.4萬個、1223.1萬升，銷售額分別為26.2億美元、54.9億美元。

（三）傳統口含煙

包括嚼煙、鼻煙等在內的傳統口含煙銷量近年來持續下降，2024年銷量同比下降0.8%至11.5萬噸。傳統口含煙銷售額同比下降0.1%至138.2億美元。

（四）尼古丁袋

尼古丁袋近年來成為增長最快的無煙氣煙草制品。2024年銷量同比增長36.9%至212.3億袋；銷量超10億袋的國家為美國（138.8億袋）、瑞典（25.6億袋）、巴基斯坦（11.3億袋）。尼古丁袋銷售額達到112.5億美元，同比增長51.0%，銷售額超10億美元的只有美國（93.7億美元）。