回首剛剛過去的2023年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，俄烏沖突延宕起伏致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)巨大變化，跨國(guó)煙草公司積極布局加熱卷煙市場(chǎng)，全球煙葉市場(chǎng)復(fù)蘇勢(shì)頭向好，要求《煙草控制框架公約》改革呼聲強(qiáng)烈……今天，讓我們一起回顧2023年國(guó)際煙草值得關(guān)注的那些事兒～

01、“下一代無煙”法案引爭(zhēng)議多國(guó)廢除

“下一代無煙”是當(dāng)前最為激進(jìn)的控?zé)煷胧?#xff0c;它禁止某一日期以后出生的人群合法購(gòu)買或使用卷煙，引發(fā)巨大爭(zhēng)議。此前，新西蘭于2022年通過包含“下一代無煙”條款的法案，被多國(guó)效仿。2023年，新西蘭和馬來西亞相繼宣布廢除“下一代無煙”法案。

新西蘭是全球控?zé)熥顬榧みM(jìn)的國(guó)家之一，也是“下一代無煙”措施的發(fā)起國(guó)和主要推動(dòng)者。2023年11月，大選后新一屆新西蘭政府宣布廢除上屆政府通過的包含“下一代無煙”條款在內(nèi)的控?zé)煼ò?#xff08;該法案規(guī)定將不允許向2009年1月1日之后出生的人銷售煙草制品，但不包含電子煙）。鑒于卷煙銷售產(chǎn)生的稅收能為政府帶來可觀的收入，此舉被認(rèn)為更適宜幫助解決當(dāng)前新西蘭通貨膨脹等棘手的問題，以帶領(lǐng)新西蘭走出經(jīng)濟(jì)低迷。

無獨(dú)有偶，馬來西亞在2023年12月14日通過了《2023年控制吸煙與公共衛(wèi)生法案》，法案中的“下一代無煙”條款被刪除。馬來西亞總檢查長(zhǎng)表示該條款違反了馬來西亞憲法，存在不平等和法律地位歧視的情形。

“下一代無煙”在立法過程中始終存在爭(zhēng)議，主要集中在以下幾個(gè)方面。一是不同年齡成年公民群體之間權(quán)利將存在差別，未來幾代成年人購(gòu)買煙草的權(quán)利被剝奪。二是在存在需求的情況下不允許成年人合法購(gòu)買煙草制品，將助長(zhǎng)非法貿(mào)易。三是對(duì)零售戶經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生負(fù)面影響，可能迫使許多街邊小商店倒閉。四是合法銷售的煙草制品數(shù)量減少，直接影響政府財(cái)政收入。

部分國(guó)家原先表示將考慮采取類似措施，如丹麥、新加坡等，目前暫未采取任何行動(dòng)。

02、要求《煙草控制框架公約》改革呼聲強(qiáng)烈

要求《煙草控制框架公約》（以下簡(jiǎn)稱《公約》）改革的聲音近兩年愈發(fā)強(qiáng)烈，全球上百名學(xué)者和前公共衛(wèi)生官員提出將煙草減害政策作為《公約》控?zé)煈?zhàn)略的第三大支柱納入《公約》的執(zhí)行層面，要求《公約》增加相應(yīng)條款以支持“減害”產(chǎn)品。

世界衛(wèi)生組織前總干事內(nèi)閣主任德里克·亞赫（Derek Yach）一度是全球控?zé)燁I(lǐng)域的領(lǐng)軍人物。近年來，他多次公開在媒體發(fā)聲并呼吁吸煙者使用“減害”產(chǎn)品替代傳統(tǒng)卷煙，并稱之為新形勢(shì)下有效的控?zé)熣摺?023年2月，亞赫提出《公約》不利于煙草“減害”產(chǎn)品的發(fā)展，呼吁政府、醫(yī)學(xué)界理性看待煙草產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和“減害”產(chǎn)品的功效，并建議對(duì)《公約》文本進(jìn)行修正。修正建議包括糾正煙草企業(yè)與控?zé)煛八鸩蝗荨钡钠?、將減害政策納入控?zé)煈?zhàn)略等等。

此外，部分國(guó)際組織也通過各種方式要求《公約》改革。英國(guó)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)KAC的《全球煙草減害狀況報(bào)告（GSTHR）》認(rèn)為，《公約》秘書處無視多個(gè)國(guó)家因“減害”產(chǎn)品致使吸煙率下降的現(xiàn)狀，既不科學(xué)也不合理。亞太減少煙草危害倡導(dǎo)者聯(lián)盟（CAPHRA）呼吁《公約》締約方支持消費(fèi)者履約改革措施的制定，并且敦促《公約》秘書處將減害政策作為核心的控?zé)煈?zhàn)略之一。

03、跨國(guó)煙草公司調(diào)整俄羅斯市場(chǎng)布局

俄羅斯是世界主要煙草市場(chǎng)之一。俄烏沖突延宕至今，各跨國(guó)煙草公司出于對(duì)國(guó)際制裁、安全局勢(shì)和自身利益的考慮，采取了相似的宣示和迥異的行動(dòng)，對(duì)俄羅斯煙草市場(chǎng)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

俄烏沖突發(fā)生后，俄羅斯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)巨大變化，帝國(guó)品牌與英美煙草相繼退出，日本煙草與菲莫國(guó)際繼續(xù)堅(jiān)守。各跨國(guó)煙草公司陸續(xù)宣布終止在俄羅斯的資本投資和產(chǎn)品上市計(jì)劃。帝國(guó)品牌率先表示要轉(zhuǎn)讓在俄羅斯的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，僅用數(shù)月時(shí)間便徹底退出俄羅斯市場(chǎng)；英美煙草同樣快速啟動(dòng)轉(zhuǎn)讓俄羅斯業(yè)務(wù)的程序，但直到2023年9月才完成全部業(yè)務(wù)出售；日本煙草曾宣布考慮包括退出俄羅斯市場(chǎng)在內(nèi)的一系列方案，但實(shí)際僅是暫停新增對(duì)俄投資和新品在俄上市；菲莫國(guó)際在沖突發(fā)生后暫停在俄投資計(jì)劃和新品上市，但生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行。各跨國(guó)煙草公司出現(xiàn)不同選擇的原因可能與各公司在俄業(yè)務(wù)規(guī)模有關(guān)。

俄羅斯煙草市場(chǎng)長(zhǎng)期依賴外國(guó)煙草品牌，自俄烏沖突發(fā)生以來，俄羅斯煙草市場(chǎng)供應(yīng)短缺，從而引發(fā)煙草產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲、非法卷煙肆虐等一系列連鎖反應(yīng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1～9月俄羅斯煙草產(chǎn)品生產(chǎn)指數(shù)同比下降了18%，卷煙價(jià)格上漲導(dǎo)致大量煙草消費(fèi)者選擇購(gòu)買非法產(chǎn)品，市場(chǎng)上流通的非法卷煙占比已超過13%，僅上半年俄羅斯煙草稅收流失金額就超過了460億盧布。

04、英美煙草區(qū)域架構(gòu)與管理層組織人事調(diào)整

英美煙草表示自2020年推出“更美好的明天”戰(zhàn)略以來，在建立新型煙草產(chǎn)品消費(fèi)者基礎(chǔ)、發(fā)展全球品牌和提升組織能力上取得了重大進(jìn)展。為保證市場(chǎng)表現(xiàn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，改進(jìn)執(zhí)行與運(yùn)營(yíng)能力，加快邁向“更美好的明天”戰(zhàn)略的步伐，2023年英美煙草進(jìn)行了一系列區(qū)域架構(gòu)與管理層組織人事調(diào)整。

2023年1月31日，英美煙草在對(duì)其區(qū)域架構(gòu)、業(yè)務(wù)部門和全球職能進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估后，將原有4個(gè)區(qū)域進(jìn)行重組，減少到3個(gè)，包括：美國(guó)（雷諾美國(guó)公司）、美洲和歐洲（AME）以及亞太、中東和非洲（APMEA），同時(shí)業(yè)務(wù)部門數(shù)量將從16個(gè)減少到12個(gè)。

英美煙草2023年管理層組織人事發(fā)生較大程度變動(dòng)。前首席財(cái)務(wù)官Tadeu Marroco成為英美煙草新任首席執(zhí)行官（CEO），隨后任命多位管理委員會(huì)高級(jí)職位，包括首席運(yùn)營(yíng)官、首席戰(zhàn)略與增長(zhǎng)官、首席人力資源官、首席財(cái)務(wù)官、新型煙草制品主管和各地區(qū)總監(jiān)等。Tadeu Marroco表示全新的管理委員會(huì)將幫助他建立一個(gè)進(jìn)步和高效的架構(gòu)。英美煙草還新設(shè)立兩個(gè)高級(jí)管理崗位：首席轉(zhuǎn)型官和可燃煙草制品主管。首席轉(zhuǎn)型官將負(fù)責(zé)推動(dòng)更快的轉(zhuǎn)型，推進(jìn)關(guān)鍵領(lǐng)域的發(fā)展。

05、奧馳亞與JUUL Labs分道揚(yáng)鑣后收購(gòu)NJOY

2018年，奧馳亞以130億美元收購(gòu)JUUL Labs 35%股份曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)，但股價(jià)估值隨著JUUL Labs遭遇“經(jīng)營(yíng)危機(jī)”大幅縮水，最終奧馳亞與JUUL Labs分道揚(yáng)鑣轉(zhuǎn)而收購(gòu)NJOY。

2022年，美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）向JUUL Labs在美銷售的電子煙產(chǎn)品JUUL發(fā)出拒絕上市令（MDO），使JUUL在美國(guó)的市場(chǎng)份額大幅下降。受此影響，JUUL Labs經(jīng)營(yíng)陷入困境，大股東奧馳亞集團(tuán)持有的股份也大幅縮水。在此情境下，2023年3月奧馳亞與JUUL Labs分道揚(yáng)鑣，用所持股權(quán)換取了JUUL Labs的部分專利。但奧馳亞并未放棄美國(guó)電子煙市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而以27.5億美元收購(gòu)已獲得在美銷售電子煙資格的NJOY公司。2022年4月，NJOY Ace 正式通過美國(guó)電子煙上市前準(zhǔn)入申請(qǐng)（PMTA），成為第一款獲得美國(guó)FDA授權(quán)許可上市銷售的換彈式電子煙產(chǎn)品。目前FDA僅通過3家公司23種電子煙產(chǎn)品的PMTA申請(qǐng)，這意味著只要能夠通過PMTA，就可以排除大量競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。據(jù)悉，奧馳亞收購(gòu)NJOY時(shí)，JUUL Labs仍占有美國(guó)電子煙產(chǎn)品銷售額的四分之一左右，而NJOY僅占2%，奧馳亞舍大取小的投資舉措，似乎是為了在電子煙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中謀求更為穩(wěn)妥的發(fā)展之路。

此后，JUUL Labs與NJOY互相指責(zé)對(duì)方侵權(quán)，最終對(duì)簿公堂。2023年7月，JUUL Labs要求美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）阻止NJOY Ace電子煙進(jìn)口和銷售，聲稱該產(chǎn)品侵犯了JUUL的多項(xiàng)專利，并向美國(guó)亞利桑那州地方法院提起訴訟。同年8月，NJOY同樣以侵犯專利權(quán)為由要求ITC禁止進(jìn)口和銷售某些JUUL電子煙產(chǎn)品，并向美國(guó)特拉華州地方法院提起訴訟。訴訟暫未有定論。

06、跨國(guó)煙草公司積極布局加熱卷煙市場(chǎng)

加熱卷煙已經(jīng)成為跨國(guó)煙草公司新增長(zhǎng)點(diǎn)，2023年前三季度，菲莫國(guó)際、英美煙草、日本煙草和韓國(guó)煙草的加熱卷煙銷量均實(shí)現(xiàn)了10%左右或更高的增速。在此背景下，主要跨國(guó)煙草公司積極推出新產(chǎn)品，開拓新市場(chǎng)。

菲莫國(guó)際分別在英國(guó)、哈薩克斯坦和保加利亞推出其加熱卷煙IQOS ILUMA系列，并已在菲律賓建設(shè)工廠，用以生產(chǎn)IQOS ILUMA。該公司已向FDA提交了IQOS ILUMA系列加熱卷煙產(chǎn)品的煙草制品上市準(zhǔn)入申請(qǐng)（PMTA）和風(fēng)險(xiǎn)改良煙草產(chǎn)品認(rèn)證（MRTP），并計(jì)劃從2025年開始在美國(guó)分階段推出IQOS ILUMA。日本煙草在希臘推出了其加熱卷煙Ploom，并計(jì)劃投資30億美元在全球推廣；他們還推出加熱卷煙新品牌“With”，該系列產(chǎn)品通過加熱裝有煙草顆粒的膠囊，能夠在吸食的瞬間產(chǎn)生煙霧，基本沒有等待時(shí)間。

此外，跨國(guó)煙草公司開始嘗試推出不含煙草的加熱卷煙新產(chǎn)品。英美煙草已經(jīng)開始銷售添加尼古丁的非煙草加熱卷煙，在德國(guó)和希臘等9個(gè)歐洲市場(chǎng)推出了含尼古丁的紅茶加熱卷煙，同時(shí)計(jì)劃在全球推廣該產(chǎn)品。菲莫國(guó)際也推出了一款名為L(zhǎng)EVIA的加熱煙支，可用于加熱不燃燒設(shè)備IQOS。該產(chǎn)品不含煙草，而是由一種添加尼古丁的“非煙草基質(zhì)”制成，并有煙草、藍(lán)莓薄荷和薄荷等口味。兩家公司均表示，推出此類產(chǎn)品是為了應(yīng)對(duì)針對(duì)煙草制品的稅收和其他管制。

07、全球煙葉市場(chǎng)復(fù)蘇勢(shì)頭向好

不同于2022年全球主要煙葉產(chǎn)地產(chǎn)量下降，2023年，巴西、津巴布韋、馬拉維和印度等發(fā)展中國(guó)家以及歐洲和美國(guó)的煙葉產(chǎn)量均獲得復(fù)蘇性增長(zhǎng)。

2023年，津巴布韋煙葉產(chǎn)量達(dá)405萬(wàn)擔(dān)，同比增長(zhǎng)28%，累計(jì)銷售了約600萬(wàn)擔(dān)，出口額預(yù)計(jì)達(dá)到16億美元。津巴布韋致力于擴(kuò)大煙葉產(chǎn)業(yè)規(guī)模，2023～2024煙葉種植季的苗床面積比上一季增加了15.5%，并積極實(shí)施煙草價(jià)值鏈轉(zhuǎn)型計(jì)劃以提高煙葉附加值和加工水平。2023年巴西南部地區(qū)收獲了1211萬(wàn)擔(dān)煙葉，同比增長(zhǎng)8.1%，其中包括1100萬(wàn)擔(dān)烤煙和93萬(wàn)擔(dān)白肋煙，這得益于煙田面積同比增加了6.1%，同時(shí)煙葉平均售價(jià)同比上漲了6.5%。馬拉維2023年煙葉實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性生產(chǎn)，產(chǎn)量有望達(dá)到256萬(wàn)擔(dān)，同比增長(zhǎng)50.6%，其中白肋煙預(yù)計(jì)達(dá)到212萬(wàn)擔(dān)。印度是僅次于巴西的第二大煙葉出口國(guó)，2023年煙葉出口量和出口額均創(chuàng)下歷史新高。

根據(jù)環(huán)球公司預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年，全球煙葉產(chǎn)量為5216萬(wàn)擔(dān)（除中國(guó)外），同比增長(zhǎng)15.2%。其中，美國(guó)烤煙和白肋煙產(chǎn)量預(yù)計(jì)為320萬(wàn)擔(dān)，同比增長(zhǎng)8.8%，歐洲白肋煙產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8.3%。

08、尼古丁抗衰新應(yīng)用引發(fā)關(guān)注

尼古丁是煙草的主要成分，學(xué)者對(duì)尼古丁成癮及其對(duì)生活質(zhì)量和公共衛(wèi)生影響的研究已久。今年最新研究聚焦尼古丁抗衰用途，為拓展尼古丁應(yīng)用提供了新靶點(diǎn)和新方法，引發(fā)熱議。

權(quán)威學(xué)術(shù)期刊《Nature Communication》發(fā)表研究結(jié)果，揭示了長(zhǎng)期微量服用尼古丁能夠有效改善能量代謝和延緩全身性衰老。該研究由中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院腦認(rèn)知與腦疾病研究所李翔團(tuán)隊(duì)提出。研究中，科學(xué)家選取48只實(shí)驗(yàn)白鼠分為兩組，實(shí)驗(yàn)組每天飲用2μg/ml的尼古丁水，對(duì)照組不做干預(yù)。12個(gè)月后，實(shí)驗(yàn)組運(yùn)動(dòng)量、精力水平、反應(yīng)速度等更優(yōu)異，且存活率（91.7%）顯著高于對(duì)照組（54.2%）。此外，研究團(tuán)隊(duì)還檢測(cè)了存活白鼠的神經(jīng)功能，實(shí)驗(yàn)組在記憶力、思維活力上表現(xiàn)更好，阿茨海默癥的相關(guān)指標(biāo)更低，且肌肉、心臟中細(xì)胞線粒體活性更強(qiáng)。

該研究進(jìn)一步闡明了低劑量尼古丁改善衰老組織能量代謝和認(rèn)知功能、延緩衰老的分子機(jī)制和生物學(xué)作用。微量尼古丁對(duì)人體有益的原因是其大大激活了人體最重要的輔酶煙酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）的活性——該化學(xué)物質(zhì)參與人體近七成生化反應(yīng)，但隨著機(jī)體老化，其數(shù)量會(huì)急劇下降，使得體內(nèi)生化反應(yīng)效率大幅降低，是衰老及衰老相關(guān)疾病的重要標(biāo)志。長(zhǎng)期攝入低劑量尼古丁能夠有效增加體內(nèi)β-NMN和NAD+的含量。

09、全球知名雪茄品牌高希霸在美商標(biāo)被取消

高希霸（Cohiba）是雪茄品牌的翹楚，在全球雪茄產(chǎn)業(yè)享有盛譽(yù)，是高品質(zhì)和奢華的代名詞。美國(guó)是世界第一大雪茄消費(fèi)國(guó)，高希霸雪茄在美廣受歡迎。由于復(fù)雜的歷史原因，該品牌長(zhǎng)期陷入商標(biāo)所有權(quán)糾紛。根據(jù)最新的判決，雪茄巨頭斯堪的納維亞煙草集團(tuán)（Scandinavian Tobacco Group）的子公司General Cigar Co.（以下簡(jiǎn)稱General公司）擁有的高希霸商標(biāo)在美使用權(quán)將被撤銷。

高希霸品牌被廣為人知的是其古巴版本，由全球頂尖雪茄制造商古巴哈伯納斯公司（Habanos, S.A.）生產(chǎn)，1966年在古巴創(chuàng)立并于1982年開始商業(yè)化，以金色和黑色的配色方案和泰諾印第安人（Taino Indian）的標(biāo)志而聞名。因美國(guó)對(duì)古巴實(shí)施貿(mào)易禁運(yùn)，含有古巴煙葉的高希霸雪茄不得在美國(guó)銷售，部分雪茄制造商為熱銷的雪茄品牌開發(fā)了不含古巴煙葉的“非古巴版本”（non-Cuban version）。高希霸的非古巴版本由General公司制造，1978年3月General公司首次在美注冊(cè)商標(biāo)高希霸，以“COHIBA”字母串和紅點(diǎn)為標(biāo)志。但此高希霸非彼高希霸，General公司并未與哈伯納斯公司達(dá)成任何協(xié)議，且General公司內(nèi)部備忘錄表明，其在美注冊(cè)高希霸商標(biāo)時(shí)，公司已經(jīng)知道高希霸是古巴雪茄知名品牌，卻依然完成了商標(biāo)注冊(cè)。

1997年以來，General與哈伯納斯的主要股東古巴煙草公司（Empresa Cubana del Tobaco)一直在爭(zhēng)奪高希霸品牌的在美商標(biāo)權(quán)，由于古巴貿(mào)易禁運(yùn)等復(fù)雜原因，官司一直未有定論。經(jīng)過26年的拉鋸，美國(guó)商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)（TTAB）的判決支持古巴煙草公司的主張，General原先擁有的高希霸在美商標(biāo)權(quán)將被取消。General公司表示不同意該判決，將對(duì)這一裁決提起上訴。

10、美國(guó)薄荷醇煙草制品禁令推進(jìn)緩慢

薄荷醇煙草制品在歐美廣受消費(fèi)者喜愛，然而近年來隨著全球監(jiān)管政策趨嚴(yán)，其生存空間不斷被壓縮。歐盟早在2020年就發(fā)布了“薄荷卷煙禁令”。美國(guó)也在2022年宣布計(jì)劃禁止薄荷醇卷煙和雪茄煙，但有關(guān)禁令推進(jìn)頻繁受阻并多次推遲。

2023年1月，美國(guó)政府公布了其2022年秋季立法計(jì)劃時(shí)間表，顯示本應(yīng)進(jìn)入“最終擬定階段”的薄荷醇禁令仍處于“規(guī)則議定階段”。FDA原計(jì)劃于2023年8月出臺(tái)最終禁令，卻一再推遲至2024年3月。部分官員認(rèn)為該禁令甚至可能推遲至2024年11月總統(tǒng)選舉之后。

薄荷醇禁令遲遲難以推動(dòng)的主要原因之一是政府稅收減少。在政治層面，禁令出臺(tái)缺乏相應(yīng)民意基礎(chǔ)。此外，現(xiàn)有政策對(duì)薄荷醇禁令做出了限制，規(guī)定FDA不得使用國(guó)會(huì)撥款執(zhí)行薄荷醇禁令或“減少尼古丁”政策。

薄荷醇禁令受到各方廣泛關(guān)注。支持者認(rèn)為該禁令可以在接下來的40年內(nèi)減少約1/6的吸煙者。反對(duì)者則認(rèn)為薄荷醇禁令會(huì)嚴(yán)重?fù)p害黑人群體及其他有色人種的權(quán)益，約80%的非裔美國(guó)人和48%的拉丁裔選擇吸食薄荷醇卷煙。此外，禁令將銷售、分銷和持有薄荷醇卷煙定義為違法，可能進(jìn)一步導(dǎo)致嚴(yán)重的非法煙草貿(mào)易和社會(huì)動(dòng)蕩。