煙草在線據(jù)《東方煙草報(bào)》報(bào)道　　2014年，世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，控?zé)熣呷找鎳?yán)格，發(fā)達(dá)國(guó)家卷煙銷量下降，部分發(fā)展中國(guó)家卷煙銷量有所增加，全球總量略有下降。面對(duì)需求減弱、控制增強(qiáng)的外部環(huán)境，各大煙草公司壓縮過(guò)剩產(chǎn)能、推出新型產(chǎn)品，大力開(kāi)拓潛力市場(chǎng)。

　　（一）消費(fèi)需求

　　1、從類別來(lái)看，卷煙消費(fèi)總量略減，非卷煙類煙草制品有所增加。

　　2014年，世界卷煙銷量（含中國(guó)）近12000萬(wàn)箱，同比下降約2%。預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，發(fā)達(dá)國(guó)家卷煙銷量約以3%-6%的速度逐年遞減，部分發(fā)展中國(guó)家卷煙銷量有所增加，全球總量以1%-2%的速度穩(wěn)步下降。過(guò)去幾年，受到全球金融危機(jī)、卷煙加稅提價(jià)等因素影響，部分發(fā)達(dá)國(guó)家銷量呈加速下降趨勢(shì)，近期下降速度趨緩。

注：深色條表示2013年2月至2014年2月間市場(chǎng)銷量同比下降數(shù)；淺色條表示2013年8月至2014年8月間市場(chǎng)銷量同比下降數(shù)；氣泡中的數(shù)據(jù)表示市場(chǎng)銷量下降速度的變化情況。

注：數(shù)據(jù)來(lái)源菲莫國(guó)際2014年快報(bào)、奧馳亞集團(tuán)2014年快報(bào)（帶括號(hào)表示負(fù)增長(zhǎng)，不帶括號(hào)表示正增長(zhǎng)）。

　　同時(shí)，細(xì)切煙絲、斗煙、雪茄煙、口含煙、鼻煙等非卷煙類煙草制品銷量逐年遞增。2014年，奧馳亞集團(tuán)在美國(guó)境內(nèi)銷售無(wú)煙氣煙草制品7.9億聽(tīng)（盒），較2013年增長(zhǎng)0.7%，銷售雪茄煙13億支，較2013年增長(zhǎng)6.1%。2014年，歐洲非卷煙類煙草制品銷量繼續(xù)增長(zhǎng)，但增幅趨緩。菲莫國(guó)際2014年非卷煙類煙草制品銷量增長(zhǎng)3.4%，主要是細(xì)切煙絲在比利時(shí)、捷克、匈牙利、波蘭等國(guó)銷量增長(zhǎng)較快，市場(chǎng)占有率提高。全球最大的斗煙、雪茄煙制造商斯堪的納維亞煙草集團(tuán)，2013年銷售收入（不含稅）59.25億丹麥克朗（約合56.12億元），同比增長(zhǎng)0.5%，在西歐、北歐市場(chǎng)銷量降幅較大的情況下，南歐、北美市場(chǎng)銷量有所增加，其他市場(chǎng)銷量增幅達(dá)到兩位數(shù)。印度是全球最大的非卷煙類煙草制品消費(fèi)市場(chǎng)，約占非卷煙類煙草制品消費(fèi)總量的84%，主要原因是印度政府對(duì)卷煙征收高額稅收，導(dǎo)致合法卷煙與其他煙草制品價(jià)差較大，非卷煙類煙草制品銷量占比仍有不斷提高的趨勢(shì)。

　　2、從購(gòu)買力來(lái)看，歐盟等地市場(chǎng)接近飽和，美國(guó)等地市場(chǎng)潛力較大。

　　以一包20支裝萬(wàn)寶路卷煙的市場(chǎng)售價(jià)排序，歐盟、加拿大、澳大利亞等地位居前列。2014年，1/5的歐盟成員國(guó)卷煙提價(jià)超過(guò)10%，1/2的歐盟成員國(guó)卷煙提價(jià)超過(guò)5%。而相對(duì)于較高的卷煙價(jià)格，歐盟經(jīng)濟(jì)狀況卻不容樂(lè)觀，28個(gè)成員國(guó)中有21個(gè)失業(yè)率上升。反映到卷煙消費(fèi)方面：為數(shù)不少的消費(fèi)者轉(zhuǎn)向了廉價(jià)的細(xì)切煙絲、口含煙等產(chǎn)品；合法代購(gòu)量上升，即由低價(jià)地區(qū)代購(gòu)到高價(jià)地區(qū)的卷煙銷量上升了12%，經(jīng)合法生產(chǎn)并在本國(guó)合法消費(fèi)的總量下降7.5%。

　　同樣以一包20支裝萬(wàn)寶路卷煙的市場(chǎng)價(jià)格排序，美國(guó)在各國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)中約排在第二梯隊(duì)，卷煙價(jià)格相對(duì)于居民收入來(lái)講仍有較大增長(zhǎng)潛力。2014年，美國(guó)市場(chǎng)卷煙銷量約為500萬(wàn)箱，大致以每年3%-4%的速度下降，市場(chǎng)集中度較高、監(jiān)管穩(wěn)定，被幾大跨國(guó)煙草公司認(rèn)為是最有價(jià)值的市場(chǎng)之一。此外，印度、中東、東南亞等地卷煙價(jià)格相對(duì)于本地大米價(jià)格有所下降，且部分國(guó)家卷煙銷量仍有小幅增加，總體來(lái)講具有一定增長(zhǎng)潛力。

　　3、從性質(zhì)來(lái)看，煙草制品非法貿(mào)易量較大。

　　全球煙草制品非法貿(mào)易占比超過(guò)10%，打擊非法貿(mào)易是近年來(lái)全球煙草行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題。畢馬威報(bào)告指出，2013年歐盟地區(qū)消費(fèi)非法煙草制品117萬(wàn)箱，約占消費(fèi)總量的10.5%，同比減少14.2萬(wàn)箱、下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，是自2007年以來(lái)的首次下降。其中，英國(guó)、意大利下降較為明顯，其他國(guó)家基本保持穩(wěn)定。非法貿(mào)易的減少是歐盟地區(qū)煙草銷量降幅收窄的主要原因之一。澳大利亞非法貿(mào)易量有所增加，2013年澳大利亞市場(chǎng)約消費(fèi)177億公斤煙草制品，其中非法煙草制品約24.5億公斤，同比增加2.1個(gè)百分點(diǎn)。受到加稅提價(jià)、經(jīng)濟(jì)低迷等因素影響，煙草制品非法貿(mào)易有不斷增加的內(nèi)在動(dòng)力，打擊非法貿(mào)易的力度需要不斷加強(qiáng)，2015年世界無(wú)煙日主題已確定為打擊煙草制品非法貿(mào)易。

　　（二）產(chǎn)品供給

　　提高市場(chǎng)占有率。四大跨國(guó)煙草公司（菲莫國(guó)際、英美煙草、日本煙草、帝國(guó)煙草）所占國(guó)際市場(chǎng)份額超過(guò)70%，2014年仍有小幅增加。部分區(qū)域性大型煙草公司市場(chǎng)占有率不斷提高，如美國(guó)市場(chǎng)前三大煙草公司依次為菲莫美國(guó)（隸屬奧馳亞集團(tuán)）、雷諾美國(guó)、羅瑞拉德，分別占據(jù)美國(guó)市場(chǎng)卷煙銷量的52%、26%、15%，2014年均有小幅提高。同時(shí)，區(qū)域性煙草公司也在不斷加大國(guó)際市場(chǎng)拓展力度，如韓國(guó)KT&G公司產(chǎn)品銷往50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，國(guó)際業(yè)務(wù)比重不斷擴(kuò)大；埃及東方煙草公司大力拓展非洲業(yè)務(wù)等。

　　壓縮過(guò)剩產(chǎn)能。為適應(yīng)市場(chǎng)需求變化，幾大跨國(guó)煙草公司紛紛調(diào)整生產(chǎn)布局，將過(guò)剩產(chǎn)能從發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，尤以歐洲地區(qū)生產(chǎn)點(diǎn)關(guān)停并轉(zhuǎn)為主，以降低經(jīng)營(yíng)成本、提高贏利水平。

　　爭(zhēng)奪美國(guó)市場(chǎng)。2014年，美國(guó)第二大煙草公司雷諾美國(guó)對(duì)第三大煙草公司、最大的薄荷煙公司羅瑞拉德發(fā)起收購(gòu)，交易額約為270億美元。為擴(kuò)大美國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，帝國(guó)煙草也加入了此次收購(gòu)。并購(gòu)重組前后重點(diǎn)品牌變動(dòng)情況見(jiàn)圖表4。除品牌權(quán)屬關(guān)系變動(dòng)外，帝國(guó)煙草還會(huì)獲得雷諾美國(guó)的部分銷售業(yè)務(wù)。如果收購(gòu)正式完成，帝國(guó)煙草的業(yè)務(wù)范圍將從原有的19個(gè)州擴(kuò)大到美國(guó)全境，這將有助于優(yōu)化其全球戰(zhàn)略布局。此外，英美煙草將向雷諾美國(guó)注資47億美元，以保證在此次并購(gòu)重組之后仍占有雷諾美國(guó)42%的股份。

　　拓展新興市場(chǎng)。菲莫國(guó)際宣布重組埃及業(yè)務(wù)模式，提高在中東和北非市場(chǎng)的贏利能力和增長(zhǎng)能力。重組計(jì)劃包括與原有合作生產(chǎn)廠商重新訂立合作協(xié)議，與原有分銷商重新訂立分銷協(xié)議，并正式組建埃及分公司；擬與馬其頓龍頭煙草企業(yè)Tutunski Kombinat Prilep（TKP）建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，通過(guò)成立合資公司拓展馬其頓市場(chǎng)。英美煙草與菲律賓國(guó)有煙草公司Mighty進(jìn)行合作。Mighty公司是菲律賓僅次于菲莫福川煙草公司的第二大煙草公司。日煙國(guó)際對(duì)馬拉維煙草加工生產(chǎn)線進(jìn)行了技術(shù)改造，期望馬拉維能夠成為白肋煙生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)者。加大新興市場(chǎng)的拓展力度是各大跨國(guó)煙草公司尋求新增長(zhǎng)點(diǎn)的共同目標(biāo)。

　　（三）原料供應(yīng)

　　2014年國(guó)際煙葉市場(chǎng)的總體情況是：供過(guò)于求，價(jià)格持續(xù)低迷，銷量有所增長(zhǎng)。受到煙草消費(fèi)品需求減少的影響，煙葉需求減少，而部分煙葉主產(chǎn)區(qū)豐產(chǎn)，導(dǎo)致煙葉總體供過(guò)于求，價(jià)格低迷。2014年美國(guó)首個(gè)開(kāi)拍的烤煙拍賣場(chǎng)成交約12.5萬(wàn)磅（1磅約等于0.454公斤），僅占拍賣總量的60%，均價(jià)為1.1美元/磅（約2.42美元/公斤），最高價(jià)格為1.5美元/磅，大量種植者不能接受拍賣場(chǎng)過(guò)低的報(bào)價(jià)。2014年津巴布韋煙草的產(chǎn)量達(dá)到2.16億公斤，同比增長(zhǎng)31%，銷量1.288億公斤，同比下降12.3%，均價(jià)5.72美元/公斤，同比略有提高，但拍賣場(chǎng)價(jià)格曾跌至3美元/公斤以下，出口收入7.36億美元，同比下降11.3%。馬拉維2014年烤煙產(chǎn)量創(chuàng)五年新高，銷量較過(guò)去五年來(lái)的平均銷量約增長(zhǎng)180%，共售出各類煙葉1.88億公斤，同比增長(zhǎng)14.11%，均價(jià)1.9美元/公斤，同比下降13.2%。各煙葉主產(chǎn)地正通過(guò)縮減煙葉種植面積等措施應(yīng)對(duì)供過(guò)于求、價(jià)格低迷的困境。

　　2014年煙葉采購(gòu)方式的主要變化為：直采比重增加，但美國(guó)煙葉直采比重下降。直采主要是指煙草公司事先與煙葉種植者簽訂采購(gòu)協(xié)議，整株購(gòu)買煙葉，并自行承擔(dān)煙葉質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的采購(gòu)方式。通過(guò)跨國(guó)煙葉公司或者拍賣場(chǎng)進(jìn)行的煙葉采購(gòu)為間接采購(gòu)。為加強(qiáng)對(duì)原料供應(yīng)的控制，煙草公司直接向種植者采購(gòu)的比例不斷上升，但是煙葉公司在全球范圍內(nèi)有更強(qiáng)的資源配置優(yōu)勢(shì)，其地位和作用不可或缺。2014年，菲莫國(guó)際改變了在美國(guó)的煙葉采購(gòu)模式，不再直接與種植者簽約，完全通過(guò)煙葉公司進(jìn)行采購(gòu)。

注：環(huán)球煙葉公司2015年2月3日發(fā)布（*表示預(yù)測(cè)值）。