全球煙草制品市場需求現狀

國家或者地區的煙草消費需求主要與吸煙人口總量、人口結構、收入水平、價格因素、低齡化趨勢、反煙宣傳、國民健康意識等因素有關。

據歐睿國際調查，2019年，全球卷煙銷量約6000萬箱（不含中國），同比下降約2%，近五年來基本以1%～2%的速度逐年遞減。全球銷量最多的國家是印尼，達到616.3萬箱，同比增長0.3%。銷量超過50萬箱的市場共28個，其中印尼、埃及、孟加拉國、越南等國家銷量仍有增長，其他市場銷量均下降。下降主要受價格提高、新型煙草產品替代等因素影響。

2019年，全球卷煙銷售額約5000億美元（不含中國），同比增長約3%。全球銷售額最多的國家是美國，達到969.7億美元，同比增長1.7%。銷售額超過50億美元的市場約20個。其中大部分市場銷售額仍呈上升態勢，意大利、英國、韓國、等國家銷售額同比下降。

2019年，全球電子煙銷售額約194.6億美元，同比增長約25%，美國電子煙市場劇烈動蕩，但仍位居首位，銷售額達到88.4億美元；歐盟電子煙銷量保持增長，全球電子煙市場高度集中，主要集中在美國、英國、法國等發達國家。

煙草制品行業寡頭競爭明顯

當前，在全球煙草市場上，無論是煙草制品還是煙葉原料，均呈現比較明顯的寡頭壟斷格局，市場集中度很高。其中在卷煙市場上，主要以菲莫國際、英美煙草、日本煙草公司、帝國煙草四大跨國煙草公司為主導。

2019年，主要煙草公司在全球市場的占有率持續提高，總體競爭格局基本穩定。菲莫國際保持銷量第一大跨國煙草公司地位，在卷煙領域仍占有絕對優勢，煙草銷量達到1532.7萬箱。英美煙草各類煙草產品發展勢頭良好，銷售收入增長，但利潤下降。日本煙草海外業務增長，國內日趨穩定，但新型煙草產品未見起色。帝國品牌公司經營仍較困難。各大跨國煙草公司利潤普遍下降，匯率影響是重要原因，調整后的利潤保持較高增長。

在卷煙品牌競爭中，目前國際卷煙市場主要品牌有萬寶路、云斯頓、波邁、樂富門、藍星、健牌、駱駝、切斯特菲爾德、MEVIUS等品牌，上述品牌2019年銷量均超過100萬箱。其中萬寶路以702.7萬箱銷量遙遙領先于其他品牌，其次是云斯頓、波邁，2019年銷量分別達到328.7萬箱和237.0萬箱。

與國外大型煙草公司相比，雖然我國煙草企業眾多，但與國際領先的煙草企業相比，競爭力依然不強，且仍未形成國際性的知名品牌，國內煙草企業在國際市場競爭中并不占優勢，技術水平、產業質量等方面還有較大差距，2019年中國煙草制品貿易逆差達到32.69億元。

全球煙草制品行業發展趨勢

為滿足不斷升級的消費需求，國際企業不斷加大對新產品的研發投入，全球煙草制品行業屢屢取得技術突破。以行業內的國際巨頭企業――菲莫國際為例，截止至2019年底，該公司累計投入60億美元、10年時間用于無煙氣產品的研發和推廣；在煙草控制加強、健康意識提高的影響下，新型減害制品增長迅速，新型煙草是目前各大煙草公司的重點研發和推廣方向；而開拓新興市場和強化品牌戰略是行業可持續發展的重要支撐，也是未來發展的主要趨勢之一。

―― 更多數據及分析請參考前瞻產業研究院《中國煙草制品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

我國是全世界最大的煙草生產國與消費國，全國煙草行業呈現“云煙系”“湘煙系”“滬煙系”三系領軍的競爭格局。我國煙草行業現狀具有以下特點：(1)煙草行業總體保持較快增長;(2)產業體系日趨完善;(3)競爭實力不斷增強;(4)市場掌控能力穩步上升;(5)自主創新能力顯著增強;(6)煙草行業存在制度瓶頸。