印度尼西亞是全球重要的卷煙市場(chǎng)和主要煙草生產(chǎn)國(guó)之一，該國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)煙草產(chǎn)業(yè)的依賴度很高。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年該國(guó)卷煙行業(yè)的經(jīng)營(yíng)收入有望達(dá)到248.6億美元，比2021年增長(zhǎng)5.8%。下面，讓我們了解一下這個(gè)重要的煙草消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展情況。

煙草產(chǎn)業(yè)在印尼影響深遠(yuǎn)

自19世紀(jì)以來，煙草種植和消費(fèi)深深扎根這個(gè)國(guó)家。印尼的煙草市場(chǎng)與眾不同，基本上是由丁香煙占據(jù)主導(dǎo)地位，丁香煙年銷售額占印尼所有卷煙年銷售額的約95%。盡管近年來當(dāng)?shù)責(zé)煵菹M(fèi)在減少，但是2019年印尼人仍然吸食了高達(dá)3002億支卷煙。該國(guó)的丁香煙大約75%為機(jī)制卷煙，其余的基本為手工卷制。

印尼是全球吸煙率最高的國(guó)家之一，吸煙現(xiàn)象在印尼非常普遍。根據(jù)2018年所做的一項(xiàng)調(diào)查，該國(guó)卷煙消費(fèi)者數(shù)量將近1億。吸煙是當(dāng)?shù)卦S多男人的生活習(xí)慣，該國(guó)62.9%的男性吸煙，而女性吸煙者數(shù)量占全國(guó)女性的4.8%。印尼對(duì)于購買卷煙的消費(fèi)者年齡沒有最低限制，按支銷售卷煙的情況十分常見。該國(guó)衛(wèi)生部的數(shù)據(jù)表明，2018年，年齡不到15歲的青少年中有33.8%的人吸煙，而2016年只有32.8%。

新冠肺炎疫情加上卷煙稅費(fèi)上漲把當(dāng)?shù)鼐頍熛M(fèi)者推向了更低端的產(chǎn)品。許多煙草企業(yè)推出更小包裝規(guī)格的卷煙來滿足印尼消費(fèi)者需求。這一情況也讓當(dāng)?shù)責(zé)煵菔袌?chǎng)對(duì)焦油量較高的丁香煙需求增加。

根據(jù)“東南亞控?zé)熉?lián)盟”的數(shù)據(jù)資料，2020年5家煙草公司控制了印尼卷煙市場(chǎng)幾乎90%的份額。三寶麟（Sampoerna）公司以32.5%的市場(chǎng)份額處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位，緊隨其后的是印尼鹽倉（Gudang?Garam）集團(tuán)占據(jù)27.5%的市場(chǎng)份額，嘉潤(rùn)（Djarum）公司占據(jù)18.7%的市場(chǎng)份額，奔都爾（Bentoel）公司占據(jù)8%的市場(chǎng)份額，印度尼西亞煙草公司占據(jù)3%的市場(chǎng)份額，剩余10.3%的市場(chǎng)份額則由約500家中小規(guī)模的煙草制造商所瓜分。

根據(jù)印度尼西亞發(fā)展基金會(huì)的信息資料，煙草行業(yè)是印尼一個(gè)重要的行業(yè)，為598萬印尼人提供了就業(yè)崗位，其中428萬人在卷煙制造企業(yè)和銷售企業(yè)工作，170萬人從事煙草種植業(yè)。2019年，在煙草制造企業(yè)就業(yè)的人數(shù)占該國(guó)總體就業(yè)人數(shù)的0.34%。就像很多煙草種植國(guó)家一樣，煙草主要由煙農(nóng)來種植，這些人依靠煙草來謀生。此外，當(dāng)?shù)責(zé)煵莘N植業(yè)還需要努力解決童工問題。

分散決策導(dǎo)致政策缺少連續(xù)性

因?yàn)闊煵莓a(chǎn)業(yè)在印尼國(guó)家經(jīng)濟(jì)中有著十分重要的地位，所以印尼對(duì)于控?zé)煿ぷ饕恢北容^謹(jǐn)慎。印尼也是全球范圍內(nèi)少數(shù)沒有正式加入世界衛(wèi)生組織煙草控制框架公約的國(guó)家之一。印尼出臺(tái)煙草政策的職責(zé)被分散在總統(tǒng)辦公室、6個(gè)國(guó)家部委和一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)手中。分散決策導(dǎo)致了政策的碎片化，缺少連續(xù)性。

盡管如此，印尼在控?zé)煼矫孢€是取得了一些進(jìn)展。2014年以來，該國(guó)要求卷煙制造商必須在煙盒正反面印刷健康警告，警告覆蓋面占據(jù)煙盒面積的40%。同時(shí)，他們?cè)谝恍﹫?chǎng)所實(shí)施了吸煙禁令，包括公共交通場(chǎng)所、醫(yī)療保健場(chǎng)所和教育機(jī)構(gòu)等。印尼對(duì)于在電視和無線電廣播上播放煙草廣告也有一些限制。

盡管多次提高卷煙稅費(fèi)，但是印尼國(guó)內(nèi)的卷煙價(jià)格仍然是亞太地區(qū)最低的，煙草稅費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界衛(wèi)生組織提出的標(biāo)準(zhǔn)。印尼的煙草稅收制度十分復(fù)雜。目前，根據(jù)煙草產(chǎn)品類型、數(shù)量和價(jià)格，印尼將卷煙稅率分為10個(gè)層級(jí)。設(shè)置這么多的層級(jí)是為了保護(hù)較小規(guī)模的煙草制造商和本國(guó)的工作崗位免于競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)印尼政府2017年規(guī)劃的“煙草路線圖”，煙草稅費(fèi)層級(jí)的數(shù)量有望得到削減，然而這一計(jì)劃隨后被撤銷。2018年11月，該國(guó)經(jīng)濟(jì)事務(wù)協(xié)調(diào)部推出一個(gè)新的“煙草路線圖”，著重強(qiáng)調(diào)了煙草行業(yè)的重要性，并主張對(duì)煙草行業(yè)的保護(hù)時(shí)間要持續(xù)到2025年。

2022年1月1日，印尼把所有卷煙類型的稅費(fèi)平均提高了12%，稅費(fèi)層級(jí)的數(shù)量從10個(gè)減少到8個(gè)。據(jù)印尼財(cái)政部介紹，稅費(fèi)改革旨在滿足不斷增長(zhǎng)的醫(yī)療保健費(fèi)用，由于吸煙率不斷上漲引發(fā)了該筆費(fèi)用的增加，同時(shí)，是為了進(jìn)一步降低青少年吸煙率。

對(duì)新型煙草制品的監(jiān)管尚不完善

在印尼，電子煙要比加熱卷煙更為流行一些。因?yàn)殡娮訜煴燃訜峋頍熢谟∧嵘鲜懈?#xff0c;電子煙是2010年在印尼上市的，而加熱卷煙是在2019年才推向印尼市場(chǎng)。根據(jù)印尼發(fā)展基金會(huì)的研究，2020年該國(guó)約有220萬名電子煙消費(fèi)者。

印尼政府把非卷煙煙草產(chǎn)品劃分為其他煙草加工產(chǎn)品。這些產(chǎn)品包括鼻煙、嚼煙、電子煙和加熱卷煙等。所有其他煙草加工產(chǎn)品都按照57%的稅率進(jìn)行征稅。

印尼發(fā)展基金會(huì)認(rèn)為，印尼政府對(duì)新型煙草制品征收的稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)?shù)陀诳扇紵煵莓a(chǎn)品的稅費(fèi)，應(yīng)提高印尼消費(fèi)者對(duì)新型煙草制品的購買力和購買便利性。

除了關(guān)于進(jìn)口和消費(fèi)稅的規(guī)定外，針對(duì)新型煙草制品，印尼目前還沒有出臺(tái)具體而全面的監(jiān)管規(guī)定，不同監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于新型煙草制品的態(tài)度各不相同，有關(guān)政策尚未完全協(xié)調(diào)統(tǒng)一。印尼食品和藥品監(jiān)管機(jī)構(gòu)想要禁止電子煙，但印尼衛(wèi)生部希望像管控傳統(tǒng)煙草產(chǎn)品那樣對(duì)電子煙進(jìn)行監(jiān)管。

在中低收入國(guó)家，購買力對(duì)于新型煙草制品的發(fā)展是一個(gè)挑戰(zhàn)。印尼發(fā)展基金會(huì)的哈里斯·西亞吉安認(rèn)為，新型煙草制品會(huì)在印尼市場(chǎng)取得成功。他說：“印尼人口總量超過2億人，其中受過教育的中產(chǎn)階層大約有5200萬人。過去20年，許多貧困人口實(shí)現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)變，跨入了受過教育的中產(chǎn)階級(jí)行列。這對(duì)于新型煙草制品發(fā)展來說是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。印尼中產(chǎn)階級(jí)一直是該國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，自2002年以來，這部分群體的消費(fèi)水平每年都在增長(zhǎng)。一個(gè)合適的品牌大使、產(chǎn)品便利性以及購買能力對(duì)于新型煙草制品銷售成功起著非常重要的作用。”