2022年，注定是波詭云譎的一年。新冠疫情影響深遠(yuǎn)，已然是全球性危機(jī)；俄烏之戰(zhàn)掀起地緣海嘯，能源糧食價格飆升；自然災(zāi)害頻發(fā)，拉響全球警報；多國經(jīng)濟(jì)承壓，復(fù)蘇遲滯乏力……那么，在多重危機(jī)的疊加下，國際煙草行業(yè)如何前行的呢？本文分別從全球煙葉供應(yīng)，跨國煙草公司情況以及煙草監(jiān)管方面進(jìn)行闡述。

全球煙葉短缺引發(fā)行業(yè)恐慌

巴西和津巴布韋主導(dǎo)著可燃煙草原料，他們打個噴嚏，全世界都會感冒！這兩個國家本產(chǎn)季的煙草產(chǎn)量都出現(xiàn)了歉收。此外，阿根廷、多米尼加共和國、美國等美洲地區(qū)的煙草種植者目前面臨的共同挑戰(zhàn)是是生產(chǎn)成本的暴漲。

下面來看一下全球各主要煙草種植地區(qū)的生產(chǎn)情況。

巴西是世界煙葉出口第一大國。該國預(yù)計2022年將生產(chǎn)45萬噸弗吉尼亞烤煙（FCV），而其通常的目標(biāo)是60萬噸，整整減少了四分之一。白肋煙的正常產(chǎn)量在10萬噸左右，但是今年不會超過4萬噸，下降幅度更是達(dá)到驚人的65%。在2021/2022年產(chǎn)季，巴西遭遇百年一遇的干旱，2022年下半年又接連遭遇嚴(yán)重冰雹，導(dǎo)致主要的產(chǎn)煙區(qū)超過17000名農(nóng)民受損。

津巴布韋是非洲大陸的第一大煙草生產(chǎn)國，在全球排名第六。其煙草年產(chǎn)量的98%主要出口到中國、南非和中東地區(qū)。津巴布韋2022年氣候異常，煙草產(chǎn)量歉收20%。整個產(chǎn)季的雨量在時間和空間上的分布都很差。

馬拉維今年的煙葉產(chǎn)量約為10.3萬噸，低于2021年的12.4萬噸。這是由于2021年12月煙苗剛剛移栽時出現(xiàn)了干旱天氣，而且今年第一季度，熱帶氣旋也給煙葉生產(chǎn)帶來不利影響。全球?qū)︸R拉維煙葉的年需求量約為15萬噸，今年馬拉維的煙葉產(chǎn)量低于國際市場需求量。

印度尼西亞適合生產(chǎn)“白煙”的龍目島作物已經(jīng)從5.5萬噸下降到略高于2萬噸，產(chǎn)量幾近腰斬。而雪茄煙葉貝蘇基（Besuki）在過去十年中不斷減少，從以前的10萬噸減至去年只有7000噸。曬煙品種，如馬杜羅（Madura）、Jatim和Phyton一直保持在15萬噸；預(yù)計今年也是如此。

印度南部卡納塔克邦的作物產(chǎn)量為6.2萬噸，比正常產(chǎn)量10萬噸下降了38%。其他在3月和4月采收的傳統(tǒng)煙草同樣也至少下降了30%。印度曾試圖解決短缺，但后來那里的天氣又出了問題，遭遇特大干旱，破壞了作物產(chǎn)量。

巴基斯坦的供應(yīng)情況正明顯惡化。眾所周知，巴基斯坦今年遭遇洪澇災(zāi)害，有些地區(qū)積水達(dá)5英尺。基本上淹沒了許多農(nóng)作物。疊加新冠疫情，在此期間，種植者難以賣掉庫存。所以他們削減了種植量。鑒于這兩個方面的因素，巴基斯坦的煙草產(chǎn)量比疫情前減少了50%。

阿根廷所有的銷售均為合同銷售。過去兩年受到拉尼娜氣候模式的影響，導(dǎo)致了風(fēng)暴等異常現(xiàn)象，約有30%的煙草作物受到影響。2021/2022年產(chǎn)季的煙草種植者人數(shù)從17404人下降到16470人。就總產(chǎn)量而言，2021/2022年產(chǎn)季售出了9160萬公斤，低于前一年的1.007億公斤。

多米尼加共和國出現(xiàn)了降雨周期的一些不規(guī)則現(xiàn)象，2021/2022年產(chǎn)季的種植者人數(shù)為3552人，比前一年減少了約140人。銷售量為1300萬公斤，低于2020/2021年產(chǎn)季的1260萬公斤。雖然定價上升了25%以上，達(dá)到每公斤0.30美元，但每公頃的生產(chǎn)成本增加了近40%。

美國2022年產(chǎn)季的總產(chǎn)量為2.06億公斤，低于2021年的2.17億公斤，其中北卡羅來納州和肯塔基州占全國煙草總產(chǎn)量的近80%。在過去的五個產(chǎn)季，美國的產(chǎn)量受到異常潮濕的生長季節(jié)的影響。隨著生產(chǎn)成本的增加，包括創(chuàng)紀(jì)錄的肥料價格和勞動力成本，目前種植煙草作物的成本是有史以來最昂貴的。

疫情期間生產(chǎn)放緩，又疊加全球極端干旱和洪澇等自然災(zāi)害。雪上加霜的是，俄烏之戰(zhàn)增加了供應(yīng)鏈和能源方面的擔(dān)憂。這個行業(yè)在過去幾十年還從未經(jīng)歷過這種情況。

跨國煙草公司業(yè)績穩(wěn)中有增

2022年，跨國煙草公司持續(xù)推進(jìn)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。從整體來看，保持了增長的態(tài)勢，傳統(tǒng)煙草消費雖已現(xiàn)疲態(tài)，但仍為全球主流煙草產(chǎn)品，新型煙草業(yè)務(wù)延續(xù)增長趨勢，彌補(bǔ)了傳統(tǒng)煙草頹勢帶來的負(fù)面影響。3月初，跨國煙草公司承諾退出或削減在俄羅斯的業(yè)務(wù)。然而，俄羅斯作為世界第四大卷煙市場，雖然在俄市場受挫，但截至目前，依然是退而未出。與此同時，跨國煙草公司對可燃煙草產(chǎn)品以外的領(lǐng)域進(jìn)行謀劃布局，不斷豐富產(chǎn)品組合。

菲莫國際：加速實現(xiàn)“無煙未來”，業(yè)績表現(xiàn)出色

今年以來，菲莫國際經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)出色，預(yù)計凈收入將實現(xiàn)6%至8%的增長，超出公司預(yù)期。加熱煙草成為實現(xiàn)增長的重要支撐。菲莫國際先后在日本、瑞士、葡萄牙和西班牙市場推出IQOS ILUMA，在韓國梁山工廠為該設(shè)備生產(chǎn)六代新款Terea煙彈。在英國的間接零售渠道推出了加熱煙草設(shè)備IQOS Originals Duo，在菲律賓投資88億比索制造加熱煙彈。

菲莫國際今年最大的動作莫過于歷時6個月、以160億美元成功收購了全球領(lǐng)先的鼻煙和尼古丁袋制造商——瑞典火柴公司，進(jìn)軍美國市場。此舉將增加這家煙草巨頭的不可燃煙草和尼古丁產(chǎn)品足跡，極大地賦能菲莫國際的無煙化和減害戰(zhàn)略。此外，菲莫國際瞄準(zhǔn)亞太市場，在印度尼西亞投資1.661億美元為IQOS建工廠。

英美煙草：傳統(tǒng)煙草產(chǎn)品與新型煙草齊頭并進(jìn)

2022年，一方面，英美煙草繼續(xù)從傳統(tǒng)煙草產(chǎn)品市場中獲利。其卷煙產(chǎn)品的市場份額與去年同期相比基本持平，于下半年開始在美國推行新的卷煙銷售策略，在克羅地亞開設(shè)了一個新的物流中心，將儲存來自26個國家的煙草。另一方面，英美煙草將利潤投資在新型煙草制品上，實現(xiàn)新型煙草制品業(yè)務(wù)增長。英美煙草在意大利建設(shè)創(chuàng)新中心，計劃在塞浦路斯推出新型加熱卷煙，在日本推出好彩品牌的4款煙彈新品，適用于glo hyper系列加熱卷煙設(shè)備。截至2022年9月，Vuse品牌電子煙在全球主要電子煙市場的份額達(dá)到35.7%，比2021年同期增長2.2個百分點。

此外，英美煙草公司再次投資大麻領(lǐng)域，收購了德國領(lǐng)先的大麻公司——Sanity集團(tuán)的非控股少數(shù)股權(quán)，投資微過濾系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)Philter Labs公司，后者主要為大麻和尼古丁產(chǎn)品等提供微過濾系統(tǒng)，其專利顆粒捕獲技術(shù)用于獨立手持式過濾器和電子煙設(shè)備，可去除空氣中的污染物和氣味。

日本煙草：持續(xù)開拓國際市場，加快轉(zhuǎn)型

近年來，日煙國際致力于在東南亞、中亞等地區(qū)拓展煙草市場，“云斯頓”、Mighty等卷煙品牌在菲律賓煙草市場銷量名列前茅。2022年，日煙國際在巴西南圣克魯斯的工廠投資了1500萬美元用于升級設(shè)備、完善生產(chǎn)線，明年將投入巨資，在全球業(yè)務(wù)服務(wù)中心（GBS）招聘更多員工，甚至可能在菲律賓的八打雁制造中心生產(chǎn)加熱煙草。

日本煙草也在積極地將商業(yè)依賴性從傳統(tǒng)煙草中轉(zhuǎn)移出來，希望在2023年加快PloomX的國際發(fā)售進(jìn)程，旗下Logic電子煙8款產(chǎn)品已獲得PMTA授權(quán)，還與奧馳亞集團(tuán)在加熱煙草產(chǎn)品組合方面建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，成立了一家合資企業(yè)，在美國進(jìn)行加熱煙草棒產(chǎn)品的營銷推廣。在日本國內(nèi)，日本煙草則大幅調(diào)低了Ploom X的建議零售價，對加熱煙草實施“回收折扣”策略。

帝國品牌：兼顧兩大市場

帝國品牌目前的發(fā)展策略是兼顧兩個市場：一方面，專注于可燃煙草產(chǎn)品市場，進(jìn)一步提升其產(chǎn)品組合的市場價值；另一方面，不斷開拓新型煙草制品市場，把加熱煙草（Pulze品牌）重點投放在歐洲市場上，電子煙（Blu品牌）重點投放到美國市場上。同時，該集團(tuán)的口含尼古丁業(yè)務(wù)將繼續(xù)專注于歐洲市場。

帝國品牌將其資源主要集中在美國、德國、英國、澳大利亞和西班牙市場上，在以上這些市場的可燃煙草產(chǎn)品收入占其全部可燃煙草產(chǎn)品收入的72%。同時，帝國品牌有選擇性地培育具有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?#xff0c;如非洲和歐洲市場，退出其業(yè)務(wù)相對較弱的市場。此外，拓展新型煙草制品業(yè)務(wù)也是帝國品牌推動可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵部分。2022財年的報告顯示，歐洲地區(qū)下一代產(chǎn)品投資組合表現(xiàn)良好，非洲市場繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

KT&G致力于成為全球第四大煙草公司

截至2022年9月，KT&G銷售額中的90%來自卷煙業(yè)務(wù)部門，其余10%來自加熱卷煙部門。KT&G致力于成為全球第四大跨國煙草公司，為此不斷擴(kuò)大海外市場，從2022年開始增加對土耳其的投資（增資3500萬美元），以擴(kuò)大其在土耳其的活動和影響力。

在韓國國內(nèi)市場，KT&G占當(dāng)?shù)鼐頍熓袌?5%左右的份額。在加熱煙草方面，KT&G在韓國推出加熱卷煙Lil-Able及其高級版Lil-AblePremium，將Lil Able的銷售網(wǎng)點擴(kuò)展到2萬多個，在包括釜山、仁川、大邱、光州在內(nèi)的4大都市圈，世宗、水原、城南等主要城市新增11095家便利店，已建立起以“Lil”為首的主導(dǎo)體系。

全球煙草監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)

2022年，全球各國政府依然延續(xù)煙草監(jiān)管趨嚴(yán)的態(tài)勢。全球10個國家宣布調(diào)漲煙草稅，3個國家宣布提高煙草價格，22個國家出臺禁煙相關(guān)規(guī)定，4個國家提高購買煙草的最低年齡，新西蘭成為世界上第一個出臺針對年輕一代的終身煙草禁令的國家。涉及品牌標(biāo)識規(guī)定的國家有2個。美國拜登政府宣布的香煙中的最低尼古丁含量政策曾一時引起轟動，然而這項計劃很有可能在幾年內(nèi)都不會生效。2022年卡塔爾世界杯已閉幕，這場足球盛典吸引了所有人的目光，但期間吸電子煙面臨罰款或入獄。

下面是各國煙草監(jiān)管最新政策，我們一起來看一下。

在煙草稅方面：10個國家

印尼計劃在2023年和2024年調(diào)漲煙草稅；

哈薩克斯坦將提高煙草消費稅；

加拿大2023年1月1日起實施新電子煙稅；

摩洛哥計劃提高電子煙及水煙稅；

瑞士政府?dāng)M對電子煙征收新稅；

巴基斯坦政府大幅提高未加工煙草的可調(diào)節(jié)聯(lián)邦消費稅（FED）。

羅馬尼亞將調(diào)漲煙草和酒精消費稅；

肯尼亞計劃提高電子煙稅收；

土耳其大幅提高煙草和酒精產(chǎn)品特別消費稅；

挪威免稅煙草限額或?qū)p半。

在煙價方面：3個國家

俄羅斯、白俄羅斯和西班牙計劃2023年提高卷煙價格。

在禁煙方面：22個國家/地區(qū)

愛爾蘭政府已批準(zhǔn)對電子煙銷售和廣告進(jìn)行更嚴(yán)格監(jiān)管的規(guī)定；

荷蘭政府要求超市、加油站和便利店等在2024年停止銷售煙草產(chǎn)品；

比利時禁止酒吧和餐館使用煙草自動售貨機(jī)；

南非特定區(qū)域全面禁煙；

塞拉利昂立法禁止在公共場所吸煙；

尼加拉瓜禁止進(jìn)口電子煙產(chǎn)品；

泰國禁止銷售含有大麻的煙草制品；

西非通過新法：禁止在公共場所吸煙；

巴拿馬將禁止所有電子煙和加熱卷煙產(chǎn)品的銷售和進(jìn)口；

孟加拉國衛(wèi)生和家庭福利部門近日考慮修改煙草法案，禁止電子煙和尼古丁袋；

柬埔寨將采取緊急措施禁止使用和銷售“電子煙”；

墨西哥總統(tǒng)宣布電子煙銷售為非法行為；

阿聯(lián)酋禁止在公共場所吸電子煙；

牙買加明文規(guī)定禁止向兒童售煙，禁止在公共場所使用電子煙等含尼古丁產(chǎn)品；

智利圣地亞哥將禁售調(diào)味煙草和電子煙產(chǎn)品；

日本大阪預(yù)計于2025年實現(xiàn)全面街頭禁煙；

西班牙擬提高煙價，并禁止在露臺和汽車內(nèi)吸煙；

亞美尼亞今起禁止在公共場所吸煙；

丹麥禁止除煙草和薄荷醇以外的特征口味電子煙；

比利時將禁售一次性電子煙；

喀麥隆實施了水煙消費禁令；

越南衛(wèi)生部提議禁止所有新型煙草制品銷售。

在吸煙年齡方面：4個國家

新西蘭政府禁止向2009年（含）以后出生的人銷售煙草，這也是世界上第一個針對年輕一代的終身煙草禁令；

土庫曼斯坦禁止向21歲以下的人出售煙草制品；

沙特阿拉伯禁止向18歲以下的人出售煙草制品；

澳大利亞擬提高允許購買卷煙的最低年齡。

在品牌標(biāo)識方面：2個國家

芬蘭所有煙草產(chǎn)品包括電子煙和填充煙彈的包裝，都不得帶有品牌形象及標(biāo)識；

泰國要求出售的卷煙采用新的圖形警告包裝。

其他：

美國拜登政府宣布正在推進(jìn)一項計劃，要求煙草公司將在美國銷售的香煙中的尼古丁含量降低到最低或無癮的水平。值得一提的是，這項計劃很有可能在幾年內(nèi)都不會生效。

卡塔爾2022年世界杯期間吸電子煙面臨罰款或入獄。

結(jié)語

總之，今年，全球已逐漸從新冠疫情中走出來，中國也調(diào)整了新冠疫情管控措施，全面放開社會面活動和對外交往，這必將進(jìn)一步激發(fā)國際煙草市場活力，未來需求量將大增，需求和供應(yīng)何時才能恢復(fù)平衡，國際煙草業(yè)如何應(yīng)對后新冠時代的業(yè)務(wù)發(fā)展，讓我們拭目以待。