忘記津巴布韋。忘記巴西。如果你想了解印尼的煙葉，你可以去霍格沃茨魔法學(xué)校學(xué)習(xí)，這是J.K.羅琳《哈利波特》系列小說中虛構(gòu)的魔法寄宿學(xué)校，在那里，一切都不像表面上看起來那么簡(jiǎn)單。至少，這是一位有抱負(fù)的樹葉貿(mào)易商在抵達(dá)這個(gè)群島時(shí)得到的建議。當(dāng)然，他的導(dǎo)師是在開玩笑，但這個(gè)類比并非毫無意義:令人困惑的印尼市場(chǎng)并不是開始煙葉事業(yè)的最容易的地方。揭開它的奧秘需要時(shí)間和奉獻(xiàn)精神。

根據(jù)農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2022年，印度尼西亞的種植者收獲了2.2558億公斤樹葉，但這并不是讓學(xué)員困惑的數(shù)量。更確切地說，是似乎無窮無盡的煙草品種。津巴布韋或巴西的新手只需要學(xué)習(xí)一兩種國(guó)際公認(rèn)的煙草品種，而印度尼西亞的新手則必須記住一長(zhǎng)串令人眼花繚亂的當(dāng)?shù)孛Q和地區(qū)變化，其中許多是這個(gè)島國(guó)獨(dú)有的。

“你可能有一種種子品種，它是在非常相似的做法下烤制、種植和處理的，但如果它來自不同的地區(qū)，它就會(huì)有不同的名字，”國(guó)際統(tǒng)一聯(lián)盟(AOI)的國(guó)家經(jīng)理邁克爾·格林(Michael Green)解釋說。該公司在爪哇、馬杜拉和龍目島采購(gòu)17種不同的煙草品種。同樣，在山的一邊播種的一粒種子和在山的另一邊播種的一粒相同的種子結(jié)出的煙草也大不相同。

這可能與印尼的國(guó)土面積和地形多樣性有關(guān)。這個(gè)國(guó)家橫跨三個(gè)時(shí)區(qū)，擁有至少17,000個(gè)島嶼，擁有雄偉的高地，茂密的熱帶雨林和貧瘠的火山景觀，以及其他特色。在美國(guó)地圖上，印尼的邊界將分別從本土延伸到太平洋和大西洋，綿延1000公里。

然而，煙葉生產(chǎn)集中在這個(gè)幅野遼闊的國(guó)家的一個(gè)相對(duì)較小的地區(qū):龍目島和巴厘島上的烤煙弗吉尼亞，東爪哇的盧馬江地區(qū)的白肋煙，中爪哇的克拉丹和博亞拉利地區(qū)的黑火烤煙。此外，還有無數(shù)的曬干品種，這些品種通常以它們生長(zhǎng)的地區(qū)命名。著名的曬干煙草包括Jatim和Kasturi。其中許多用于制造印度尼西亞丁香香煙(kretek)，盡管Kasturi也出口到歐盟和美國(guó)，在那里它被用于咀嚼煙草。

在外國(guó)煙草買家中，印尼歷來以在東爪哇種植的深色風(fēng)干煙草而聞名。收成好的年份產(chǎn)量可達(dá)800萬公斤，其中最大的一種是Besuki Na Oogst (NO)，在荷蘭語(印尼前殖民統(tǒng)治者的語言)中，意思是“晚收”。Besuki NO被廣泛用于機(jī)器制造雪茄以及用于制造此類雪茄的線軸。

此外，在印尼的通用語——印尼語中，還有Besuki Tembakau Bawah Naungan (TBN)，即“床單下的煙草”。這種植物是在20世紀(jì)70年代和80年代開發(fā)的，在遮蔭下種植，用于雪茄包裝。減少暴露在陽光直射下的時(shí)間會(huì)使葉子更薄，更有彈性，這不僅便于處理，而且有助于更順暢的吸煙體驗(yàn)。蔭蔽下種植的煙草通常比陽光下種植的品種在外觀上更均勻，瑕疵和缺陷更少，因此受到優(yōu)質(zhì)雪茄制造商的高度重視。作為Besuki和康涅狄格州風(fēng)格的雜交品種，TBN是當(dāng)今市場(chǎng)上世界上最昂貴的包裝紙之一。

印尼的黑色風(fēng)干煙草還包括沃斯坦蘭登和蘇門答臘。有趣的是，著名的蘇門答臘島雪茄包裝紙最初是由原產(chǎn)于同名印尼島嶼的種子制成的，現(xiàn)在主要在中美洲種植。

然而，到目前為止，印尼最大的煙草產(chǎn)品是拉詹甘(Rajangan)碎布，占該國(guó)葉片總產(chǎn)量的70%。Rajangan被廣泛應(yīng)用于kretek的生產(chǎn)中，每個(gè)品種都以它們的產(chǎn)地命名。與其他地方生產(chǎn)的剪碎布不同，拉詹甘的煙草是在它們還是綠色的時(shí)候剪碎的，然后放在墊子上直接曬干。從檸檬色到棕色，這種產(chǎn)品可能會(huì)讓一些西方游客想起用來裝飾復(fù)活節(jié)籃子的稻草。

多個(gè)玩家

與許多其他煙葉產(chǎn)地的情況相反，種植者種植的煙草主要用于出口，在印度尼西亞種植的煙草中至少有70%是在當(dāng)?shù)匚车摹８鶕?jù)TMA的數(shù)據(jù)，印尼每年消費(fèi)近3000億支香煙，不僅是世界上最大的香煙市場(chǎng)之一，而且在口味偏好方面也是一個(gè)獨(dú)特的地方，kreteks的銷量是白香煙的10倍。盡管一些跨國(guó)公司努力引導(dǎo)印尼煙民轉(zhuǎn)向“國(guó)際”香煙，但在南歐和其他地方發(fā)生的從深色煙草到金色煙草的轉(zhuǎn)變從未在這個(gè)群島發(fā)生。

眾多的樹葉商人，服務(wù)于國(guó)內(nèi)外客戶，經(jīng)營(yíng)遍及整個(gè)群島。除了足跡從中爪哇延伸到龍目島，并在Mojokerto擁有一家加工廠的AOI之外，還有一些知名的公司，如環(huán)球公司(在當(dāng)?shù)乇环Q為Universal Tempu Rejo)、優(yōu)質(zhì)煙草公司(Premium Tobacco)和Hail & Cotton，該公司在印度尼西亞以Mayangsari的名字命名。此外，該國(guó)還有許多本土玩家，包括Sadhana和Mangli Djaya Raya (MDR)。

Sadhana是Sampoerna前高管在2004年將公司出售給菲利普莫里斯國(guó)際公司(Philip Morris International)后成立的。這家煙葉經(jīng)銷商獨(dú)家供應(yīng)Sampoerna，自從成為跨國(guó)公司的一部分后，Sampoerna已經(jīng)發(fā)展成為香煙市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。MDR是印尼一家私營(yíng)運(yùn)營(yíng)商，成立于1960年，2007年被Njoto Permadi收購(gòu)。如今，這家公司由他的兒子Christian A. Njoto Njoo經(jīng)營(yíng)。MDR是唯一一家在Jember擁有再干燥設(shè)施的公司，Jember是印尼東爪哇黑暗風(fēng)干煙草業(yè)務(wù)的中心。自2009年以來，MDR還擁有專門的雪茄業(yè)務(wù)，為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)制造產(chǎn)品。

沉浸在傳統(tǒng)中

煙草種植在印尼是一項(xiàng)龐大的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及多達(dá)50萬種植者。平均在0.25 - 0.5公頃之間，地塊往往小而分散。農(nóng)民要么與葉子商人簽訂合同種植，要么通過中間商在公開市場(chǎng)上出售他們的產(chǎn)品。合同種植為買家提供了對(duì)生產(chǎn)過程的高度監(jiān)督。通過向農(nóng)民提供適當(dāng)?shù)淖魑锉Ｗo(hù)劑、個(gè)人防護(hù)裝備、投入物和良好農(nóng)業(yè)規(guī)范知識(shí)，煙葉商人確保煙草既符合他們自己的標(biāo)準(zhǔn)，也符合客戶的標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)有時(shí)超過了印尼政府設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)。例如，一些在印度尼西亞仍然被允許注冊(cè)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師不再被許多國(guó)際卷煙制造商所接受。

根據(jù)合同種植煙草的農(nóng)民不僅受益于更高的產(chǎn)量、更好的質(zhì)量和穩(wěn)定的價(jià)格，而且還受益于他們將出售作物的確定性。承包還可以幫助種植者應(yīng)對(duì)作物歉收和自然災(zāi)害等不利事件。例如，2015年朗火山爆發(fā)后，該地區(qū)的大部分煙草都被火山灰覆蓋，馬揚(yáng)薩里不得不承擔(dān)清洗煙草的額外費(fèi)用——但它仍在繼續(xù)購(gòu)買。相比之下，在自由市場(chǎng)上出售作物的農(nóng)民卻被灰覆蓋的作物困住了，因?yàn)樵S多中間商決定在那一年暫停交易。Mayangsari的樹葉經(jīng)理Jasper Kuitems說:“無論順境還是逆境，我們都支持簽約種植者。”

盡管直接與種植者合作有很多好處，但大多數(shù)買家還是在公開市場(chǎng)上購(gòu)買葉子。合同的增長(zhǎng)不僅是一項(xiàng)昂貴而龐大的后勤工作，而且還代表著中間商的競(jìng)爭(zhēng)，中間商在印度尼西亞代表著一個(gè)強(qiáng)大的選民群體。通過這兩種渠道購(gòu)買，商家可以補(bǔ)充他們的合同數(shù)量，并有助于維護(hù)社區(qū)的社會(huì)和諧。

眾所周知，煙草是一種要求很高的作物，在整個(gè)生長(zhǎng)周期中需要比玉米或水稻等作物更多的人為干預(yù)。盡管如此，對(duì)于印尼的合同種植者和自由市場(chǎng)農(nóng)民來說，煙草仍然是一種可靠的經(jīng)濟(jì)作物，地主向煙草種植者收取的租金高于其他作物的種植者。格林說:“如果操作得當(dāng)，煙草的投資回報(bào)很有吸引力。”當(dāng)然，一切都取決于供求關(guān)系。當(dāng)價(jià)格低迷時(shí)，農(nóng)民可能會(huì)考慮其他作物;在經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候，他們可能會(huì)種植更多的煙草。

近年來，需求一直很強(qiáng)勁，尤其是對(duì)印尼的深色風(fēng)干煙草。Universal Tempu Rejo代理國(guó)家經(jīng)理馬丁·沙普(Martijn Schaap)表示，這部分是由于連續(xù)兩年Besuki NO收成不佳，部分是由于雪茄制造商在新冠肺炎大流行后減少了庫存。中國(guó)吸雪茄的日益流行也推動(dòng)了對(duì)印尼黑色風(fēng)干煙葉的需求。

收獲后

印尼煙草業(yè)對(duì)就業(yè)的貢獻(xiàn)不僅限于該領(lǐng)域。kretek香煙的很大一部分仍然是手工制作的，政府傾向于稅率較低的手工生產(chǎn)。桑普爾納表示，該國(guó)的政策幫助扭轉(zhuǎn)了長(zhǎng)期以來機(jī)械化生產(chǎn)的趨勢(shì)，手工制品目前占市場(chǎng)的近三分之一。桑普爾納于2022年11月宣布，將對(duì)手工卷煙的新工廠進(jìn)行重大投資。

葉子商人也在收獲后雇傭了大量的工人，特別是在黑暗的風(fēng)干部分。葉子被送到買家手中后，會(huì)根據(jù)質(zhì)量、濕度、長(zhǎng)度和顏色等參數(shù)進(jìn)行分離。在拉丁美洲，香蕉葉被直接放入發(fā)酵架，而在印尼，香蕉葉被一個(gè)個(gè)拆開——這是一個(gè)涉及數(shù)百名女性的艱苦過程，據(jù)說她們比男性同行更有耐心、更靈巧。

打開后，葉子被堆放成發(fā)酵堆，堆高可達(dá)幾米，重達(dá)12噸。在持續(xù)數(shù)月的發(fā)酵過程中，酶和微生物分解煙葉中的有機(jī)化合物，引發(fā)各種生化變化。溫度、濕度和壓力的結(jié)合使葉子獲得想要的顏色、味道和香氣。為了實(shí)現(xiàn)均勻的發(fā)酵，必須定期“翻轉(zhuǎn)”堆——從頭到腳重新堆疊，以確保水分和溫度的均勻分布，以及適當(dāng)?shù)耐L(fēng)。及時(shí)重新包裝是至關(guān)重要的，因?yàn)槿绻焕煹臏囟壬仙锰?#xff0c;它會(huì)使煙草變黑并導(dǎo)致它脫落。

煙草加工商的勞動(dòng)密集型性質(zhì)導(dǎo)致他們的工資單在這個(gè)季節(jié)顯著膨脹。雖然以國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)衡量，印尼的工資水平較低，但一直在迅速上漲。2023年，與全國(guó)3.08%的總體通貨膨脹率相比，Jember地區(qū)的最低工資上漲了8.5%。該行業(yè)預(yù)計(jì)，2024年最低工資將再次大幅上漲，增幅約為10%。

勞動(dòng)力成本的上升給雪茄煙葉公司帶來了挑戰(zhàn)，因?yàn)樗麄兊幕顒?dòng)很少能機(jī)械化。煙草農(nóng)場(chǎng)的地塊往往太小、太分散，無法有效地部署農(nóng)場(chǎng)設(shè)備，而且目前還沒有機(jī)器能夠模仿分類、打開和堆疊精致煙葉所需的精細(xì)運(yùn)動(dòng)技能。不過，環(huán)球公司最近的確購(gòu)買了一臺(tái)新的播種機(jī)。由于更準(zhǔn)確的種子放置和其他改進(jìn)，新設(shè)備比公司現(xiàn)有的播種機(jī)提供更高的發(fā)芽率。

承擔(dān)責(zé)任

與其他地方的同行一樣，印尼的樹葉經(jīng)銷商也在環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)項(xiàng)目上投入了大量資金。例如，AOI一直在為簽約的農(nóng)民的烤房安裝新的氣化系統(tǒng)，燃燒生物質(zhì)而不是木材。這不僅減少了對(duì)印度尼西亞森林覆蓋的壓力，而且還更有效，因?yàn)樯镔|(zhì)的熱值比木材高。根據(jù)格林的說法，以每公斤的成本為基礎(chǔ)，它比使用木材便宜30%。

今年，AOI及其加工合資伙伴its與當(dāng)?shù)亟M織Trees4Trees合作種植了5000棵樹。該項(xiàng)目旨在到2030年種植6萬棵樹。此外，AOI還安裝了四個(gè)深水井和水箱，為馬杜拉島上的近300個(gè)家庭提供了援助。該公司打算將該項(xiàng)目擴(kuò)展到干旱月份水資源短缺的其他AOI地區(qū)。

該公司還聘請(qǐng)了專業(yè)說書人，向其煙草來源地的社區(qū)宣傳健康和安全、公平待遇和避免使用童工的重要性。迄今為止，該項(xiàng)目已吸引了近2萬名參與者。AOI的目標(biāo)是每年保持5000多名參與者。與此同時(shí)，今年11月，煙草部門正在建設(shè)游樂場(chǎng)，并支持學(xué)校讓孩子們遠(yuǎn)離田地。

該行業(yè)還投資于垃圾管理，這在印度尼西亞是一個(gè)相當(dāng)大的問題，該國(guó)1.42億城市居民中有40%仍然缺乏基本的垃圾收集服務(wù)。在Jember地區(qū)，環(huán)球公司幫助建立了從當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)購(gòu)買垃圾的設(shè)施，減少了垃圾，并為村民提供了額外的收入來源。垃圾處理場(chǎng)產(chǎn)生的收入幫助支付了游樂場(chǎng)等項(xiàng)目的費(fèi)用。環(huán)球還贊助了一些倡議，幫助其運(yùn)營(yíng)所在社區(qū)的人們建立小型企業(yè)。Schaap說，我們的目標(biāo)是使這些項(xiàng)目能夠自我維持，這樣它們就能持續(xù)發(fā)展，為整個(gè)社區(qū)服務(wù)。

馬揚(yáng)薩里最近為解決垃圾問題做出了卓越的貢獻(xiàn)。當(dāng)?shù)赜幸环N迷信，認(rèn)為焚燒一次性紙尿褲會(huì)給嬰兒帶來厄運(yùn)，這促使Jember地區(qū)的許多母親將用過的紙尿褲扔進(jìn)河里，因?yàn)樗鼈儠?huì)濾出化學(xué)物質(zhì)，傳播細(xì)菌，并導(dǎo)致包括灌溉渠在內(nèi)的水道堵塞。通過為不斷壯大的社區(qū)中的2000多名年輕母親提供可重復(fù)使用的尿布，Mayangsari不僅幫助減少了300多噸尿布的浪費(fèi)，還減少了尿布疹、尿路感染的發(fā)生，更重要的是，減少了家庭開支。據(jù)Kuitems稱，6個(gè)月不用買紙尿褲省下的錢相當(dāng)于150公斤大米，足夠兩個(gè)成年人吃一整年。

不公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

雖然煙葉經(jīng)銷商在ESG方面的投資使他們成為優(yōu)秀的企業(yè)公民，但商業(yè)案例并不總是直截了當(dāng)?shù)摹８鶕?jù)本文中介紹的商家，溝通和收回這些項(xiàng)目提供的附加價(jià)值可能具有挑戰(zhàn)性。雖然咖啡和可可行業(yè)的項(xiàng)目允許供應(yīng)商通過認(rèn)證標(biāo)簽對(duì)負(fù)責(zé)任采購(gòu)的產(chǎn)品收取額外費(fèi)用，但煙草行業(yè)卻沒有類似的規(guī)定。Kuitems說：“吸煙者無法從包裝上分辨出來源可靠的雪茄和其他產(chǎn)品的區(qū)別。”?

另一個(gè)挑戰(zhàn)是，并非所有人都按規(guī)則行事。支付最低工資、不使用有害作物保護(hù)劑并為種植者提供個(gè)人防護(hù)設(shè)備的葉子經(jīng)銷商必須與不這樣做的玩家競(jìng)爭(zhēng)(從而享受更低的運(yùn)營(yíng)成本)。

這意味著負(fù)責(zé)任的公司必須比不那么負(fù)責(zé)任的同行加倍努力。“它迫使我們盡可能聰明高效地運(yùn)作。”Kuitems說。在承認(rèn)挑戰(zhàn)的同時(shí)，參與這篇文章的商家表示，他們?nèi)匀粓?jiān)定地致力于他們的標(biāo)準(zhǔn)——不僅因?yàn)樗麄兊乃{(lán)籌客戶堅(jiān)持這樣做，而且因?yàn)檫@是一件正確的事情。他們指出，額外的工作是在領(lǐng)土上進(jìn)行的。這只是復(fù)雜的印尼煙葉市場(chǎng)讓貿(mào)易商保持警惕的一種方式。