在未來幾年，由于歐盟委員會有爭議的政策，波蘭可能會失去其作為地區煙草超級大國的部分競爭優勢。市場參與者表示，除非常識占上風，或者政府有勇氣站出來對抗布魯塞爾，否則這種情況就會發生。

波蘭是歐盟種植煙草的12個國家之一。對于包括波蘭在內的八個國家來說，這是一個戰略性經濟部門。波蘭也是歐盟最大的煙草產品出口國，該國近10%的農產品和食品出口，其中80%銷往歐盟市場。

貿易公司Solidus Tobacco的所有者Lukasz Szymanski表示，過去幾年對波蘭煙草種植者來說很艱難，主要是由于歐洲的運營成本飆升。

“不幸的是，近年來，我們觀察到波蘭的煙草種植部門出現了系統性的萎縮。這是由于能源和勞動力成本系統性上升造成的，這是許多種植者的主要障礙，“Szymanski說。

Szymanski自2015年以來一直從事煙草業務，主要向歐洲客戶銷售綠色煙草和條狀煙草，去年開始擴大業務，并在意大利的里雅斯特港開設了另一家分支機構，著眼于歐盟以外的市場，特別是在中東。

歐洲市場需求疲軟可能是波蘭煙草企業在海外尋求機會的一個關鍵理由。

“多年來，市場煙草購買價格一直保持在同一水平，這有效地阻止了許多農民進一步種植，”Szymanski說，并補充說，自從他進入市場以來，他看到銷售量逐漸下降，據他計算，在2016年至2022年期間，銷量幾乎減半。

未來幾年，波蘭煙草種植者的生活可能會變得更加具有挑戰性。市場參與者越來越擔心11月在巴拿馬舉行的世界衛生組織峰會的影響。一些波蘭煙草企業認為，這次峰會被視為對煙草業的公開宣戰。

“我們擔心波蘭煙草業會被巴拿馬峰會扼殺。失業的威脅籠罩著我們。我們不明白為什么合法企業的員工應該成為國際干涉波蘭事務的受害者，“全國煙草業工人分會主席Marcin Klimczyk說。

近年來，波蘭葉片產量穩步下降。（圖片：Solidus Tobacco）

為沖擊做好準備

2023 年底，波蘭企業團結一致，向政府提出上訴，尋求保護。除其他事項外，著名的商業工會全國商會（National Chamber of Commerce）質疑參加世衛組織煙草公約、自愿接受對煙草業務的限制的理由。該組織表示，未參加該倡議的國家，特別是美國和英國，在打擊煙草成癮方面更為成功。

球員們認為，接受新規則將產生重大影響，不僅在波蘭，而且在整個歐盟。

“我很驚訝歐洲正朝著這個方向前進，”波蘭企業家聯合會主席馬雷克·科瓦爾斯基（Marek Kowalski）告訴Rzech Pospolita。“總有一天，歐盟將不再與歐盟以外的國家在煙草市場上競爭，而其他國家將愿意填補這一空白。

波蘭是世界上最大的尼古丁小袋生產國，瑞典火柴公司的發言人茲比格涅夫·揚科夫斯基（Zbigniew Jankowski）指出。

“我們相信，歐共體在巴拿馬之后實施世衛組織的建議可能會導致禁止在歐洲銷售，事實上，這將導致這個新興市場的破壞。公司將破產;人們會倒閉，“揚科夫斯基說。

最重要的是，如果世衛組織的建議得到實施，許多放棄香煙而轉而使用危害較小的替代產品（如尼古丁小袋）的人將被剝奪香煙。這可能會對公共衛生和行業收入產生重大影響。

波蘭煙草公司越來越多地在海外尋找機會。

蓬勃發展的行業

從長遠來看，新法規可能會削弱波蘭煙草業的投資吸引力，該行業為國家預算提供了大約8%的稅收。

在過去幾年中，波蘭煙草業的總體情緒主要是積極的。

智庫歐睿國際（Euromonitor International）計算，2023年卷煙銷量下降不到1%，而價格上漲導致價值增長。

“2022年，來自烏克蘭的難民涌入強勢復蘇了卷煙銷售，但這一因素的影響在2023年減弱。這一因素也導致細切煙草的銷量下降。與此同時，新型尼古丁和煙草產品，如電子煙產品、加熱煙草產品和尼古丁袋，繼續顯示出需求的顯著增長，“歐睿國際分析師Lina Sidorenke說。

“封閉系統一次性設備成為 2023 年增長最強勁的大贏家。對雪茄的需求保持穩定;然而，亞洲市場和美國的高需求導致進口到波蘭的雪茄減少。盡管消費稅定期增加，但波蘭仍然以煙草產品的低價在該地區脫穎而出，“Sidorenke說。

此外，波蘭最近在打擊煙草市場非法貿易方面取得了重大進展。

Sidorenke聲稱，近年來，波蘭的非法香煙銷售急劇下降。

“截至 2023 年，灰色市場占所有卷煙銷量的不到 5%。由于警察、邊防警衛隊和國家[稅收]管理局的共同努力，波蘭在打擊非法貿易方面取得了重大成功，“西多倫克表示，并補充說，過去，很大一部分違禁品以前來自白俄羅斯和烏克蘭，但對白俄羅斯實施制裁和烏克蘭戰爭導致邊境管制更加嚴格， 導致流入波蘭的非法資金大幅減少。

JTI波蘭在低風險產品制造方面投入了大量資金。

新興利基市場

積極的事態發展鼓勵國際巨頭向波蘭業務注入更多資金，主要關注加熱煙草產品領域。

“雖然波蘭傳統煙草制品的銷售相對穩定，但加熱煙草制品類別在過去五年中一直在不斷增長，約占該國整個尼古丁市場的11%，”日本煙草國際波蘭公司事務和傳播總監Adrian Jablonski評論道。

“為了應對這些不斷變化的消費趨勢，我們于去年9月向波蘭市場推出了Jti的第三代加熱煙草產品Ploom X。我們的加熱煙草棒 [HTS] 是在 Stary Gostkow 最先進的工廠生產的，我們已經在那里投資了超過 2 億美元用于降低風險的產品工廠，“他補充道。

Jablonski補充說，JTI計劃繼續在波蘭開發HTS類別，盡管該公司出于競爭原因無法透露細節。

然而，在可預見的未來，該細分市場也可能感受到收緊法規的刺痛。

據當地報紙《商業內幕》報道，2024 年 2 月，波蘭衛生部長伊莎貝拉·萊什奇娜宣布，政府正在考慮禁止銷售一次性電子煙。

Leszczyna補充說，鑒于波蘭多達64%的年輕人與該產品有“接觸”，她希望以最快的立法方式采取這種措施。

“一次性電子煙目前在波蘭的電子煙產品市場中占主導地位。這一趨勢在過去三年中激增。如果波蘭效仿英國，實施一次性電子煙禁令，可能會對整個電子煙市場產生重大影響，“Sidorenke說。

Sidorenke補充說，雖然一些消費者可能會過渡到該行業的其他替代品，但整體電子煙市場需求可能會下降。

與可燃卷煙相比，波蘭的加熱煙草產品目前面臨的監管限制較少，稅收較低，調味產品的持續供應。盡管歐盟委員會呼吁波蘭遵守歐盟禁止調味加熱煙草產品的法規，但截至 2024 年 4 月，它們仍在銷售。

“但是，預計新法規將很快實施。值得注意的是，市場歷來已經適應了監管變化，正如在傳統卷煙中禁止使用香精之后所看到的那樣。因此，即使有潛在的香料禁令，預計市場也會做出相應的調整，“Sidorenke表示。

歐睿國際（Euromonitor International）分析師預測，未來五年，煙草和尼古丁市場預計將朝著下一代新奇產品的開發方向發展，部分代價是傳統卷煙和吸煙煙草。

預計雪茄、小雪茄、鼻煙和煙斗煙草的預測為負面或不確定。從 2024 年 5 月 20 日開始，波蘭的所有煙草制品都將受到跟蹤和追溯系統的約束。此前，歐盟的追蹤系統僅涵蓋香煙和細切煙草。然而，從2024年5月起，雪茄、小雪茄、鼻煙和煙斗煙草也將屬于這一系統。

“由于成本、復雜性和合規要求，這種擴張將給制造商和零售商帶來額外的負擔。在預期中，一些分銷商已經表示計劃在系統生效后從他們的產品中撤出這些項目，“Sidorenke說。