近年來，世界控?zé)熈Χ炔粩嗉哟?#xff0c;煙民數(shù)量下降使得煙草行業(yè)增長乏力。煙草企業(yè)也逐漸意識到依靠提高價格維持利潤增長的不可持續(xù)性，改進(jìn)煙草產(chǎn)品質(zhì)量，減少有害成分逐漸成為煙草制品的重要發(fā)展方向和研發(fā)熱點(diǎn)，因此電子煙、加熱不燃燒煙草制品逐漸在全球流行起來。

全球煙草行業(yè)競爭格局

從國際市場上來看，煙草行業(yè)主要被五大煙草公司所壟斷，分別為中國煙草30%、菲莫國際17.5%、英美煙草13.3%、日本煙草9.8%和帝國煙草4.9%。

全球煙草行業(yè)競爭格局圖示。信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)

吸煙率持續(xù)下降煙民數(shù)量不斷減少

隨著控?zé)熈Χ鹊募哟?#xff0c;世界各國都加大了對煙草行業(yè)的管理，世界衛(wèi)生組織不斷加大戒煙宣傳，全球煙草產(chǎn)品的使用率逐年下降，根據(jù)世界衛(wèi)生組織發(fā)布的第七版《世界煙草流行報告》公布的數(shù)據(jù)顯示，2000年全球（包含中國）15歲以上煙草產(chǎn)品使用人數(shù)約為14億人，使用率約為33.3%，2018年使用人數(shù)下降至13.5億人，使用率下降至23.6%，預(yù)計到2025年全球15歲以上煙草產(chǎn)品使用人數(shù)將下降至13億人，使用率將下降至20.9%。

卷煙銷量下降銷售額小幅增長

卷煙仍將穩(wěn)定占據(jù)煙草市場主體地位。根據(jù)歐睿國際公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球（不含中國）卷煙銷量約6000萬箱（不含中國），同比下降約2%。近5年來基本以1%-2%的速度逐年遞減，預(yù)計2020年全球（不含中國）卷煙銷量將下降至5900萬箱。

2019年，全球（不含中國）卷煙銷售額約5000億美元（不含中國），同比增長約3%，預(yù)計2020年全球（不含中國）卷煙銷售額約為5200億美元。

分地區(qū)來看，印尼、美國、俄羅斯、日本和土耳其在2019年的卷煙銷量位居全球前五，均超過200萬箱，其中印尼達(dá)到616.3萬箱；從全球卷煙銷售額來看，2019年美國、日本、印尼、德國和意大利的卷煙銷售額位居全球前五，其中美國卷煙銷售額達(dá)969.7億美元。

行業(yè)呈現(xiàn)寡頭競爭狀態(tài)

當(dāng)前，在全球煙草市場上，無論是煙草制品還是煙葉原料，均呈現(xiàn)比較明顯的寡頭壟斷格局，市場集中度很高。其中在卷煙市場上，主要以菲莫國際、英美煙草、日本煙草公司、帝國煙草四大跨國煙草公司為主導(dǎo)。

2019年全球主要卷煙銷售品牌有萬寶路、云斯頓、波邁、樂富門、藍(lán)星、健牌、駱駝、切斯特菲爾德、MEVIUS等品牌，這些品牌均來自四大跨國煙草公司。

電子煙等新型煙草制品受追捧

電子煙已經(jīng)成為一種創(chuàng)新的電子消費(fèi)品，在全球范圍內(nèi)越來越流行。全球電子煙市場的強(qiáng)勁增長主要?dú)w因于消費(fèi)者對電子煙產(chǎn)品的接受程度不斷提高、煙草公司的積極營銷活動以及電子煙制造商加快了創(chuàng)新及產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程。

2019年，按收益計算，全球電子煙市場規(guī)模達(dá)到447億美元。全球主要地區(qū)電子煙銷售額均呈現(xiàn)較快增長，其中美國、印尼、法國、加拿大、韓國、意大利、烏克蘭、南非等地區(qū)電子煙銷售額增速超過20%，全球電子煙文化逐漸開始流行，電子煙等新型煙草制品備受消費(fèi)者追捧。

我國煙草產(chǎn)業(yè)市場分析

當(dāng)前中國消費(fèi)者仍以傳統(tǒng)煙草制卷煙消費(fèi)為主。中國煙草制品行業(yè)是中國納稅比例最高的行業(yè)，在國防、醫(yī)療、教育、基礎(chǔ)教育以及其他領(lǐng)域等方面做出了重要的貢獻(xiàn)，極大程度上為推動中國經(jīng)濟(jì)社會保持穩(wěn)定、快速發(fā)展奠定了重要的資金基礎(chǔ)。

中國煙草銷售收入走勢圖

信息整理及制圖：唯恒農(nóng)業(yè)

從營收來看：中國煙草產(chǎn)業(yè)2016年受控?zé)熣哂绊?#xff0c;市場規(guī)模較2015年大幅下降。2016年以后中國煙草銷售收入、稅利總額、銷售利潤率、毛利率均有增加趨勢，到2019年銷售收入已達(dá)9733.8億元、稅利總額11556億元均已再次超過2015年，銷售利潤率波動增至9%、毛利率增至73.1%，煙草盈利能力有所好轉(zhuǎn)；利潤總額則仍有逐年減少的趨勢，　2018年已減至923.5億元；中國規(guī)模以上煙草行業(yè)企業(yè)數(shù)量已減少至106家，虧損企業(yè)則增至16家。

從產(chǎn)能來看：目前中國共有24個省及自治區(qū)進(jìn)行煙葉的種植與生產(chǎn)，已經(jīng)形成了6大煙草主要生產(chǎn)區(qū)域。云南、貴州、河南、湖南、四川位居全國煙葉面積與產(chǎn)量前5，其中，云南是中國最大的煙葉生產(chǎn)省域，2019年全年生產(chǎn)煙葉產(chǎn)量為83.54萬噸，在全國煙葉生產(chǎn)總規(guī)模215.34萬噸中的比例高達(dá)38.79%；云南產(chǎn)能又?jǐn)?shù)曲靖、楚雄、玉溪、紅河、昆明位居前5。趨勢方面，云南2013年開始煙葉面積、產(chǎn)量逐年減少，全國2014年開始減少。

從煙草制品來看：中國卷煙產(chǎn)量及銷量均有下滑趨勢，目前卷煙品牌銷量前15位共計占據(jù)市場整體份額60%以上。新型煙草制品：電子煙、加熱不燃燒煙（HNB）、口含煙市場規(guī)模逐年增加