煙草在線專稿　　引：2013年上半年，全行業累計生產卷煙2588.65萬箱，同比減少了10.44萬箱，降低了0.40%；累計銷售卷煙2666.00萬箱，同比增加了34.10萬箱，增長了1.30%。全行業重點品牌累計實現銷量超過2000萬箱，同比增加了150萬箱左右，增長了8%左右，占到了卷煙總銷量的比重高達75%左右，重點品牌的市場份額繼續得到提升。自2013年1月份起，“紅河”退出重點品牌名單，全行業重點品牌從2012年的27個進一步縮減為26個，在不計入“紅河”銷售數據的背景下，重點品牌累計實現銷量仍然占到卷煙總銷量的比重高達75%左右，重點品牌的持續穩定健康發展關乎于全行業的持續穩定健康發展。緊緊圍繞“卷煙上水平”的基本方針和戰略任務，不斷加大品牌培育力度，2013年上半年全行業重點品牌總體上保持了銷量穩定增長、結構不斷優化、狀態基本良好的發展態勢。

　　持續增長，增速放緩

　　持續增長，增速放緩，這是目前絕大多數重點品牌的發展現狀，在卷煙總產銷規模保持穩定的背景下，一方面重點品牌銷量規模仍然保持穩定增長，但另一方面同樣面臨增速放緩的現實壓力。以三類煙及以上市場前十五位重點品牌為例，2013年上半年，在三類煙及以上銷量規模前十五位重點品牌中，除了個別正處于轉型升級中的重點品牌以外，其他絕大多數重點品牌的三類煙及以上銷量規模仍然保持穩定增長，但增速與去年同期相比已經呈現趨于放緩趨勢。

　　2012年上半年三類煙及以上市場前十五位重點品牌的集中度

　　2012年上半年，全國三類煙及以上銷量規模前十五位重點品牌累計實現銷量1436.69萬箱，占到了三類煙及以上總銷量規模的比重高達79.04%，這十五個重點品牌分別為“雙喜?紅雙喜”、“紅塔山”、“云煙”、“利群”、“白沙”、“泰山”、“黃金葉”、“芙蓉王”、“黃鶴樓”、“七匹狼”、“嬌子”、“玉溪”、“南京”、“中華”、“黃山”（注：自2013年1月份起，“紅河”退出重點品牌名單，故在2012年上半年重點品牌三類煙及以上銷量規模統計數據中不計入“紅河”銷售數據，以便更合理對2011年上半年和2012年上半年的真實數據進行對比），三類煙及以上銷量規模最大的重點品牌（“雙喜?紅雙喜”）與三類煙及以上銷量規模最小的重點品牌（“黃山”）之間的差距超過150萬箱。

　　在這十五個重點品牌中，三類煙及以上銷量規模集中于100萬箱以上的主要有3個重點品牌，即“雙喜?紅雙喜”、“紅塔山”、“云煙”，“雙喜?紅雙喜”的三類煙及以上銷量規模為218.33萬箱，“紅塔山”的三類煙及以上銷量規模為168.86萬箱，“云煙”的三類煙及以上銷量規模為155.30萬箱，“雙喜?紅雙喜”是全國三類煙及以上市場競爭中唯一一個半年銷量規模在200萬箱的重點品牌，三類煙及以上銷量規模分別領先于“紅塔山”和“云煙”49.46萬箱和63.03萬箱，是名副其實的三類煙及以上銷量規模第一大重點品牌；三類煙及以上銷量規模集中于50萬箱至100萬箱的主要有12個重點品牌，即“利群”、“白沙”、“泰山”、“黃金葉”、“芙蓉王”、“黃鶴樓”、“七匹狼”、“嬌子”、“玉溪”、“南京”、“中華”、“黃山”，這12個重點品牌的三類煙及以上銷量規模分別為96.66萬箱、92.46萬箱、79.82萬箱、79.69萬箱、72.31萬箱、72.12萬箱、71.64萬箱、70.27萬箱、68.03萬箱、65.65萬箱、64.30萬箱、61.24萬箱，除了“利群”和“白沙”這2個重點品牌的三類煙及以上銷量規模均超過80萬箱以外，其他“泰山”、“黃金葉”、“芙蓉王”、“黃鶴樓”、“七匹狼”、“嬌子”、“玉溪”、“南京”、“中華”、“黃山”這10個重點品牌的三類煙及以上銷量規模都在60萬箱-80萬箱之間，相互之間的差距只有二十萬箱不到，特別是“芙蓉王”、“黃鶴樓”、“七匹狼”、“嬌子”、“玉溪”這5個重點品牌各自三類煙及以上銷量規模均分布在70萬箱左右，各自品牌排名座次的競爭顯得非常激烈。

　　小結：2012年上半年，全國三類煙及以上銷量規模累計實現銷量高達1817.57萬箱，其中，這十五個重點品牌累計實現銷量1436.69萬箱，市場集中度高達79.04%，這反映出以“雙喜?紅雙喜”、“紅塔山”、“云煙”、“利群”、“白沙”、“泰山”、“黃金葉”、“芙蓉王”、“黃鶴樓”、“七匹狼”、“嬌子”、“玉溪”、“南京”、“中華”、“黃山”等為代表的重點品牌是全國三類煙及以上市場競爭中的支柱力量，這些重點品牌的持續穩定健康發展關乎于全行業的持續穩定健康發展。（見圖一）

聚焦三類煙及以上市場重點品牌變化圖表一

　　2013年上半年三類煙及以上市場前十五位重點品牌的集中度

　　2013年上半年，全國三類煙及以上銷量規模前十五位重點品牌累計實現銷量1578.64萬箱，占到了三類煙及以上總銷量規模的比重高達80.37%，這十五個重點品牌分別為“雙喜?紅雙喜”、“云煙”、“紅塔山”、“利群”、“黃金葉”、“白沙”、“泰山”、“黃鶴樓”、“芙蓉王”、“玉溪”、“七匹狼”、“嬌子”、“中華”、“南京”、“黃山”，三類煙及以上銷量規模最大的重點品牌（“雙喜?紅雙喜”）與三類煙及以上銷量規模最小的重點品牌（“黃山”）之間的差距仍然保持在150萬箱以上。

　　在這十五個重點品牌中，三類煙及以上銷量規模集中于100萬箱以上的主要有5個重點品牌，即“雙喜?紅雙喜”、“云煙”、“紅塔山”、“利群”、“黃金葉”，“雙喜?紅雙喜”的三類煙及以上銷量規模為220.67萬箱，“云煙”的三類煙及以上銷量規模為182.01萬箱，“紅塔山”的三類煙及以上銷量規模為163.23萬箱，“利群”的三類煙及以上銷量規模為107.63萬箱，“黃金葉”的三類煙及以上銷量規模為104.21萬箱，“雙喜?紅雙喜”仍然是全國三類煙及以上市場競爭中唯一一個半年銷量規模在200萬箱的重點品牌，三類煙及以上銷量規模保持領先優勢，但其領先優勢正在被排在第2位的“云煙”所進一步縮小，“雙喜?紅雙喜”和“云煙”之間的三類煙及以上銷量規模差距從2012年上半年的63.03萬箱進一步縮小為38.65萬箱；三類煙及以上銷量規模集中于50萬箱至100萬箱的主要有10個重點品牌，即“白沙”、“泰山”、“黃鶴樓”、“芙蓉王”、“玉溪”、“七匹狼”、“嬌子”、“中華”、“南京”、“黃山”，這10個重點品牌的三類煙及以上銷量規模分別為94.52萬箱、91.59萬箱、84.43萬箱、83.29萬箱、79.68萬箱、77.03萬箱、76.07萬箱、74.01萬箱、71.84萬箱、68.42萬箱，除了“白沙”、“泰山”、“黃鶴樓”、“芙蓉王”這4個重點品牌的三類煙及以上銷量規模均超過80萬箱以外，其他“玉溪”、“七匹狼”、“嬌子”、“中華”、“南京”、“黃山”這6個重點品牌的三類煙及以上銷量規模都在60萬箱-80萬箱之間，相互之間的差距只有十幾萬箱，特別是“玉溪”、“七匹狼”、“嬌子”、“中華”、“南京”這5個重點品牌各自三類煙及以上銷量規模均在75萬箱左右，各自品牌排名座次的競爭顯得非常激烈。與2012年上半年三類煙及以上銷量規模前十五位重點品牌的最低入圍門檻61.24萬箱（“黃山”）相比較，2013年上半年三類煙及以上銷量規模前十五位重點品牌的最低入圍門檻進一步提升至68.42萬箱（“黃山”），小幅增加了7.18萬箱。

　　小結：2013年上半年，全國三類煙及以上銷量規模累計實現銷量高達1964.31萬箱，其中，這十五個重點品牌累計實現銷量1578.64萬箱，市場集中度從2012年上半年的79.04%小幅提升至80.37%，小幅提升了1.32個百分點；特別是三類煙及以上銷量規模超過100萬箱的重點品牌從2012年上半年的3個增加到了2013年上半年的5個，即新增加了“利群”和“黃金葉”這2個重點品牌，三類煙及以上銷量規模超過100萬箱的品牌陣營正處于不斷擴容中，“532”戰略目標中的年銷量規模超過200萬箱、300萬箱甚至是500萬箱的重點品牌規模體量含金量不斷提升，三類煙及以上價類的主導規格將成為規模領先型品牌的培育重心。三類煙及以上市場前十五位重點品牌的集中度有增無減，這仍然反映出以“雙喜?紅雙喜”、“云煙”、“紅塔山”、“利群”、“黃金葉”、“白沙”、“泰山”、“黃鶴樓”、“芙蓉王”、“玉溪”、“七匹狼”、“嬌子”、“中華”、“南京”、“黃山”等為代表的重點品牌作為全國三類煙及以上市場競爭中的支柱力量，這些重點品牌的持續穩定健康發展與全行業的持續穩定健康發展息息相關。（見圖二）

聚焦三類煙及以上市場重點品牌變化圖表二

　　兩大新增加的三類煙及以上超過100萬箱的重點品牌

　　與2012年上半年相比較，2013年上半年全國三類煙及以上銷量規模累計實現銷量增加了150萬箱左右，增長了8%左右，其中，三類煙及以上銷量規模前十五位重點品牌累計實現銷量增加了140萬箱左右，增長了10%左右。2013年上半年，在三類煙及以上銷量規模前十五位重點品牌中，除了“雙喜?紅雙喜”、“云煙”、“紅塔山”這3個重點品牌的三類