煙草在線轉自《中國煙草》 新世紀初期,中國卷煙品牌發展面臨不少矛盾和問題,品牌數量過多、市場集中度低,部分大品牌“由強趨弱”、擴張后勁不足,品牌適應市場能力弱、零售客戶和消費者滿意度低等因素成為制約行業品牌發展的主要問題。
為有效解決卷煙品牌發展存在的矛盾和問題,持續提高中國煙草整體競爭實力,新世紀以來,國家局、總公司切實加強宏觀調控和戰略管理,研究制訂了一系列促進品牌發展的政策措施;卷煙工業企業進一步聚焦目標、整合資源、有序競爭;煙草商業企業致力于構建公平競爭環境、創新營銷、改進服務。在全行業的共同努力下,中國卷煙品牌發展取得了歷史性重大跨越和突破。
品牌數量大幅減少 品牌結構顯著改善
新世紀以來,煙草行業積極實施大品牌發展戰略,逐步壓縮品牌數量,持續做大品牌規模,品牌結構得到了顯著改善。2001~2011年,全國卷煙品牌數量從1183個減少到124個,年均減少106個;同期卷煙產品規格從2804個減少到1014個,年均減少179個。銷量排名前10位品牌所占比重從15.1%提高到46.7%,年均提高3.2個百分點;銷售收入排名前10位品牌所占比重從21.6%提高到57.5%,年均提高3.6個百分點。隨著品牌數量大幅減少和全國市場總量穩步增長,平均每個品牌的規??焖贁U大。2001~2011年,平均單品牌銷量從2.87萬箱增加到38.91萬箱,年均增長29.8%;平均單品牌批發銷售收入從2.01億元增加到81.54億元,年均增長44.8%(見圖1)。
新世紀以來,卷煙大品牌“由強趨弱”的趨勢得到根本扭轉,重點品牌呈現出“強者趨強”的良好發展態勢,一批中式卷煙知名品牌規模持續擴大、價值持續提升、市場競爭力持續增強,成為帶動行業持續健康發展的強大引擎。2011年,全國共有17個品牌銷量超過100萬箱,其中“紅塔山”、“白沙”、“雙喜”超過300萬箱,“紅金龍”、“云煙”、“紅河”超過200萬箱。共有18個品牌商業批發銷售收入超過200億元,其中“中華”超過1000億元,“云煙”、“芙蓉王”、“雙喜”超過600億元,“利群”、“紅塔山”、“白沙”、“玉溪”、“黃鶴樓”超過400億元,“黃山”、“南京”、“七匹狼”超過300億元。從2001~2011年卷煙品牌發展趨勢看,品牌銷量年均增長率為:“中華”22.1%,“云煙”22.1%,“芙蓉王”29.8%,“雙喜”23.9%,“利群”32.2%,“紅塔山”22.4%,“白沙”14.5%,“玉溪”36.5%,“黃鶴樓”39.5%,“黃山”29.4%,“南京”19.2%,“七匹狼”32.5%,行業雙“十五”品牌(三類煙以上銷量前15位和銷售收入前15位的品牌)整體成長態勢較為良好(見圖2)。
新世紀以來,卷煙品牌發展極大地改變了過度依賴省內市場的局面,一批重點品牌積極面向全國市場展開競爭,逐步由區域性品牌成長為全國性品牌。2001~2011年,全國省際間卷煙交易量從850萬箱增加到2755萬箱,年均增加190.5萬箱;省際間卷煙交易比重從25.0%提高到54.7%,年均提高2.97個百分點。2011年行業雙“十五”品牌基本都實現了省級市場全覆蓋,地縣級市場覆蓋率大部分都超過了90%(見圖3),其中“云煙”達99.6%、“紅塔山”達99.3%、“嬌子”達98.8%、“玉溪”達98.7%、“中華”達98.1%、“黃山”達95.5%、“黃鶴樓”達94.4%、“蘇煙”達93.1%、“紅河”達93.1%、“雙喜”達92.7%、“芙蓉王”達92.3%、“利群”達92.0%、“白沙”達91.2%。由于貨源供應不斷改善和煙草公司在訂貨、送貨、拜訪、結算以及市場管理等方面的服務不斷加強以及卷煙盈利水平的提升,全國卷煙零售客戶滿意度持續提高,2011年全國卷煙零售毛利率達10.1%,比新世紀初期顯著提高,卷煙零售戶客戶滿意度達83.0%,比2001年提高了一倍以上。
新世紀以來,卷煙工業企業緊緊抓住居民收入快速增長、消費需求快速升級的有利時機,聚焦高端市場,整合要素資源,有力促進了高價位卷煙品牌加快發展,帶動了全國卷煙產品結構持續提高。2001~2011年,全國條調撥價30元以上(舊價類標準為一、二類卷煙,新價類標準為一至三類卷煙)所占卷煙總量比重從15.6%提高到58.5%,年均提高4.3個百分點;其中條調撥價100元以上的卷煙所占卷煙總量比重從1.2%提高到13.4%,年均提高1.2個百分點;按當年價格計算,全國卷煙單箱平均批發價從6572元增長到20929元,年均提高12.3%(見圖4)。“中華”、“蘇煙”、“芙蓉王”、“玉溪”、“黃鶴樓”、“利群”等定位于高端市場的品牌發展勢頭較為強勁,這6個品牌2011年合計銷量達607.2萬箱,是2001年的15.6倍。
新世紀以來,全國卷煙品牌加快轉變拼原料、拼包裝、拼價格的粗放型增長方式,更加注重把發展建立在技術創新和管理進步基礎之上,品牌發展質量和水平持續提升,創新驅動能力不斷增強。2001~2011年,全國卷煙平均焦油量從15.3毫克/支下降到11.5毫克/支,年均下降0.38毫克/支;全國10毫克/支以下的卷煙所占比重從不到1.0%提高到18.5%,年均提高1.8個百分點;全國卷煙單箱耗用煙葉從38.4公斤下降到34.5公斤,年均下降0.4公斤;卷煙工業企業銷售收入成本率由39.9%下降到27.8%,年均下降1.2個百分點(見圖5),其中盒皮成本占銷售收入的比重從7.1%下降到4.8%,年均下降0.23個百分點。通過積極實施技術創新、管理創新、營銷創新和文化創新,全國逐步形成一批核心技術突出、風格特色鮮明、管理基礎扎實、市場需求旺盛的中式卷煙知名品牌,顯著提升了中國煙草整體競爭實力。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察