5月17日消息，據(jù)外電報(bào)道，奧馳亞客戶服務(wù)公司將支付1.005億美元購(gòu)買Poda Holdings開發(fā)、制造和營(yíng)銷多基板加熱膠囊技術(shù)業(yè)務(wù)中使用的資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)。

根據(jù)2019年4月12日修訂和重申的特許權(quán)使用費(fèi)協(xié)議，該交易包括所有者的相關(guān)專利和公司對(duì)其中某些專利的許可。

「這項(xiàng)協(xié)議對(duì)Poda及其員工來說是一個(gè)重要的里程碑。」Poda的首席執(zhí)行官、董事兼公司董事會(huì)主席Ryan Selby說。「自公司成立以來，我們的團(tuán)隊(duì)一直在努力研究這項(xiàng)技術(shù)，我們相信這些協(xié)議可以最大限度地提高公司及其股東的價(jià)值。」

Poda的多底物加熱膠囊技術(shù)使用專有的可生物降解一次性膠囊。

據(jù)Poda Holdings稱，該技術(shù)的設(shè)計(jì)防止了加熱裝置和膠囊之間的交叉污染，從而消除了清潔要求，并為用戶提供了方便和愉快的體驗(yàn)。

Poda的技術(shù)在加拿大獲得了完全專利，并在另外60多個(gè)國(guó)家正在申請(qǐng)專利，覆蓋了全球近70%的人口。

奧馳亞客戶服務(wù)的母公司奧馳亞集團(tuán)目前持有在美國(guó)分銷菲利普莫里斯國(guó)際公司的IQOS HnB產(chǎn)品的許可證。然而，在與BAT發(fā)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛后，該產(chǎn)品已被禁止進(jìn)口。

分析師還推測(cè)IQOS分銷協(xié)議在2024年到期時(shí)續(xù)簽的可能性。

以下為Poda官方新聞稿：

PODA HOLDINGS, INC.（“PODA”或“公司”）（CSE：PODA）（?FSE：99L）（OTC：PODAF）很高興地宣布，與Ryan Selby和 Ryan Karkairan（“所有者”）與 Altria Group, Inc.（“Altria”）的子公司（“ Altria ”）（紐約證券交易所代碼：MO）、奧馳亞客戶服務(wù)有限責(zé)任公司（“ ALCS ”）簽訂了一份日期為2022 年 5 月 13 日的最終協(xié)議。

據(jù)此，公司和股東均同意將公司使用的幾乎所有資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)出售給ALCS購(gòu)買的資產(chǎn)開發(fā)、制造和營(yíng)銷多基板加熱膠囊技術(shù)，包括但不限于與該技術(shù)相關(guān)的所有者專利以及公司根據(jù)經(jīng)修訂和重述的特許權(quán)使用費(fèi)對(duì)其中某些專利的獨(dú)家、永久許可日期為2019 年 4 月 12 日的協(xié)議（“特許權(quán)使用費(fèi)協(xié)議”），總購(gòu)買價(jià)為1.005億美元（“購(gòu)買價(jià)”），受某些調(diào)整和保留（“交易”）的影響。公司繼續(xù)其業(yè)務(wù)根據(jù)特許權(quán)使用費(fèi)協(xié)議，本公司及股東已同意分配55,275,000 美元向公司支付購(gòu)買價(jià)格（即購(gòu)買價(jià)格的55%），余額歸股東所有。?

「該協(xié)議對(duì)PODA及其員工來說是一個(gè)重要的里程碑。」PODA首席執(zhí)行官、董事兼公司董事會(huì)主席Ryan Selby說。「自公司成立以來，我們的團(tuán)隊(duì)一直在努力研究這項(xiàng)技術(shù)，我們相信這些協(xié)議可以最大限度地提高公司及其股東的價(jià)值。」

交易亮點(diǎn)

溢價(jià)現(xiàn)金分配：PODA預(yù)計(jì)將向PODA股份持有人（“股東”）進(jìn)行現(xiàn)金分配，相當(dāng)于每股次級(jí)有表決權(quán)股份約0.40加元和每股多表決權(quán)股份 400加元，較收盤股份溢價(jià)167%截至 2022 年5月12日的PODA價(jià)格。

獨(dú)立董事一致推薦：本次交易得到董事會(huì)專門委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“專門委員會(huì)”）的一致推薦；

公平意見：Stifel Nicolaus ?Canada Inc.（“ Stifel ”）已就交易提供公平意見，該意見規(guī)定，截至該意見發(fā)表之日，并受限于該意見所依據(jù)的假設(shè)、限制和資格基于此，從財(cái)務(wù)角度來看，公司根據(jù)資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議收到的對(duì)價(jià)對(duì)公司而言是公平的；

商業(yè)化能力：公司對(duì)多基體加熱膠囊技術(shù)的進(jìn)一步開發(fā)和商業(yè)化面臨許多風(fēng)險(xiǎn)（包括其獲得必要資金的能力，這可能導(dǎo)致對(duì)PODA股份持有人的稀釋），并不確定?商業(yè)化或市場(chǎng)成功；?

無融資條件：本次交易不附帶任何融資條件；

保留風(fēng)險(xiǎn)敞口的未來機(jī)會(huì)：根據(jù)資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議的條款，PODA預(yù)計(jì)將保留約100萬加元現(xiàn)金，以探索為其股東帶來經(jīng)濟(jì)利益的新商機(jī)；

無保留：分配給公司的購(gòu)買價(jià)格的任何部分都不會(huì)受到保留或托管；和

現(xiàn)金對(duì)價(jià)比率：鑒于業(yè)主對(duì)多基板加熱膠囊技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)擁有合法所有權(quán)，特別委員會(huì)認(rèn)為，獲得超過一半的收購(gòu)價(jià)格反映了公司的卓越價(jià)值。

董事會(huì)和特別委員會(huì)的建議

董事會(huì)在收到特別委員會(huì)的一致推薦意見后，一致認(rèn)定本次交易符合公司的最佳利益，公司根據(jù)資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議收取的對(duì)價(jià)對(duì)公司公平。. 因此，董事會(huì)批準(zhǔn)了資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議，并建議股東投票贊成該交易，Ryan Selby和Ryan Karkairan宣布其利益并棄權(quán)。

有關(guān)資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議和交易條款的更多詳情載于資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議，PODA將根據(jù)其在www.sedar.com上的SEDAR資料提交。

交易條款

根據(jù)資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議，作為購(gòu)買資產(chǎn)的對(duì)價(jià)，ALCS同意支付總額為1.005億美元，具體如下：

(a)? 55,275,000美元將在交易完成（“完成”）時(shí)支付給本公司；和?

(b) 最多45,225,000美元將支付給或支付給船東，其中22,675,000美元將在交割時(shí)支付給船東（其余22,550,000美元受托管和扣留）。

除其他外，資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議包含有關(guān)替代交易的慣常非招攬契約。資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議還規(guī)定，如果資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議在某些情況下終止，公司應(yīng)向 ALCS 支付5,025,000美元的終止費(fèi)。

根據(jù)《商業(yè)公司法》（不列顛哥倫比亞省），該交易將構(gòu)成出售公司的全部或大部分業(yè)務(wù)，因此需要獲得不少于66?%在特別會(huì)議上投票的批準(zhǔn)。本公司股東于2022年6月22日召開會(huì)議（“會(huì)議”），詳情如下。除股東批準(zhǔn)外，本次交易還需獲得某些政府機(jī)構(gòu)和其他方的同意和批準(zhǔn)，以及此類交易中慣常的其他成交條件。

待先決條件達(dá)成（或豁免）后，目前預(yù)計(jì)交割將于2022年第二季度進(jìn)行。

交易完成后，公司將不再擁有除手頭現(xiàn)金外的任何重大財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)以及交易的現(xiàn)金收益，在滿足公司的要求后，預(yù)計(jì)金額約為7,000萬加元義務(wù)和責(zé)任。

交易完成后，預(yù)計(jì)：(i) Selby和Karkairan先生將在交易完成后60天內(nèi)辭去董事會(huì)職務(wù)；(ii) Aaron ?Bowden 和Patrick Gray將繼續(xù)留在董事會(huì)；(iii) Bowden先生和Gray先生將任命第三名董事會(huì)成員任職至下一屆年度股東大會(huì)；(iv) 格雷先生將擔(dān)任公司的首席執(zhí)行官，并且在確定新的首席執(zhí)行官之前可能是公司的唯一員工。

股東大會(huì)

本公司各董事及高級(jí)管理人員，連同若干其他股東，持有的股份合計(jì)持有約41%（在轉(zhuǎn)換或行使該等股東持有的本公司若干可換股證券后）可能投票的票數(shù)會(huì)議，已與ALCS簽訂投票協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，他們同意投票贊成批準(zhǔn)交易的決議。有關(guān)交易的進(jìn)一步信息，包括交易背景以及特別委員會(huì)和董事會(huì)提出建議的理由，將載于管理信息通函（“通函” ）") 公司將準(zhǔn)備、存檔并郵寄給與會(huì)議有關(guān)的股東，并將在www.sedar.com上的SEDAR上的公司簡(jiǎn)介下存檔。敦促所有股東閱讀通函，因?yàn)樗匾畔ⅰ?/p>

顧問和顧問

Stifel擔(dān)任PODA的財(cái)務(wù)顧問，DLA Piper ( Canada ) LLP和DLA Piper LLP擔(dān)任PODA的加拿大和美國(guó)法律顧問。Farris LLP擔(dān)任業(yè)主的法律顧問。?Blake, Cassels & Graydon LLP擔(dān)任特別委員會(huì)的法律顧問。McGuireWoods LLP和Goodmans LLP擔(dān)任ALCS的美國(guó)和加拿大法律顧問。

Ryan Selby代表董事會(huì) /首席執(zhí)行官、董事兼董事會(huì)主席

來源：tobaccoreporter