5月17日消息，據外電報道，奧馳亞客戶服務公司將支付1.005億美元購買Poda Holdings開發、制造和營銷多基板加熱膠囊技術業務中使用的資產和財產。

根據2019年4月12日修訂和重申的特許權使用費協議，該交易包括所有者的相關專利和公司對其中某些專利的許可。

「這項協議對Poda及其員工來說是一個重要的里程碑。」Poda的首席執行官、董事兼公司董事會主席Ryan Selby說。「自公司成立以來，我們的團隊一直在努力研究這項技術，我們相信這些協議可以最大限度地提高公司及其股東的價值。」

Poda的多底物加熱膠囊技術使用專有的可生物降解一次性膠囊。

據Poda Holdings稱，該技術的設計防止了加熱裝置和膠囊之間的交叉污染，從而消除了清潔要求，并為用戶提供了方便和愉快的體驗。

Poda的技術在加拿大獲得了完全專利，并在另外60多個國家正在申請專利，覆蓋了全球近70%的人口。

奧馳亞客戶服務的母公司奧馳亞集團目前持有在美國分銷菲利普莫里斯國際公司的IQOS HnB產品的許可證。然而，在與BAT發生知識產權糾紛后，該產品已被禁止進口。

分析師還推測IQOS分銷協議在2024年到期時續簽的可能性。

以下為Poda官方新聞稿：

PODA HOLDINGS, INC.（“PODA”或“公司”）（CSE：PODA）（?FSE：99L）（OTC：PODAF）很高興地宣布，與Ryan Selby和 Ryan Karkairan（“所有者”）與 Altria Group, Inc.（“Altria”）的子公司（“ Altria ”）（紐約證券交易所代碼：MO）、奧馳亞客戶服務有限責任公司（“ ALCS ”）簽訂了一份日期為2022 年 5 月 13 日的最終協議。

據此，公司和股東均同意將公司使用的幾乎所有資產和財產出售給ALCS購買的資產開發、制造和營銷多基板加熱膠囊技術，包括但不限于與該技術相關的所有者專利以及公司根據經修訂和重述的特許權使用費對其中某些專利的獨家、永久許可日期為2019 年 4 月 12 日的協議（“特許權使用費協議”），總購買價為1.005億美元（“購買價”），受某些調整和保留（“交易”）的影響。公司繼續其業務根據特許權使用費協議，本公司及股東已同意分配55,275,000 美元向公司支付購買價格（即購買價格的55%），余額歸股東所有。?

「該協議對PODA及其員工來說是一個重要的里程碑。」PODA首席執行官、董事兼公司董事會主席Ryan Selby說。「自公司成立以來，我們的團隊一直在努力研究這項技術，我們相信這些協議可以最大限度地提高公司及其股東的價值。」

交易亮點

溢價現金分配：PODA預計將向PODA股份持有人（“股東”）進行現金分配，相當于每股次級有表決權股份約0.40加元和每股多表決權股份 400加元，較收盤股份溢價167%截至 2022 年5月12日的PODA價格。

獨立董事一致推薦：本次交易得到董事會專門委員會（以下簡稱“專門委員會”）的一致推薦；

公平意見：Stifel Nicolaus ?Canada Inc.（“ Stifel ”）已就交易提供公平意見，該意見規定，截至該意見發表之日，并受限于該意見所依據的假設、限制和資格基于此，從財務角度來看，公司根據資產購買協議收到的對價對公司而言是公平的；

商業化能力：公司對多基體加熱膠囊技術的進一步開發和商業化面臨許多風險（包括其獲得必要資金的能力，這可能導致對PODA股份持有人的稀釋），并不確定?商業化或市場成功；?

無融資條件：本次交易不附帶任何融資條件；

保留風險敞口的未來機會：根據資產購買協議的條款，PODA預計將保留約100萬加元現金，以探索為其股東帶來經濟利益的新商機；

無保留：分配給公司的購買價格的任何部分都不會受到保留或托管；和

現金對價比率：鑒于業主對多基板加熱膠囊技術的知識產權擁有合法所有權，特別委員會認為，獲得超過一半的收購價格反映了公司的卓越價值。

董事會和特別委員會的建議

董事會在收到特別委員會的一致推薦意見后，一致認定本次交易符合公司的最佳利益，公司根據資產購買協議收取的對價對公司公平。. 因此，董事會批準了資產購買協議，并建議股東投票贊成該交易，Ryan Selby和Ryan Karkairan宣布其利益并棄權。

有關資產購買協議和交易條款的更多詳情載于資產購買協議，PODA將根據其在www.sedar.com上的SEDAR資料提交。

交易條款

根據資產購買協議，作為購買資產的對價，ALCS同意支付總額為1.005億美元，具體如下：

(a)? 55,275,000美元將在交易完成（“完成”）時支付給本公司；和?

(b) 最多45,225,000美元將支付給或支付給船東，其中22,675,000美元將在交割時支付給船東（其余22,550,000美元受托管和扣留）。

除其他外，資產購買協議包含有關替代交易的慣常非招攬契約。資產購買協議還規定，如果資產購買協議在某些情況下終止，公司應向 ALCS 支付5,025,000美元的終止費。

根據《商業公司法》（不列顛哥倫比亞省），該交易將構成出售公司的全部或大部分業務，因此需要獲得不少于66?%在特別會議上投票的批準。本公司股東于2022年6月22日召開會議（“會議”），詳情如下。除股東批準外，本次交易還需獲得某些政府機構和其他方的同意和批準，以及此類交易中慣常的其他成交條件。

待先決條件達成（或豁免）后，目前預計交割將于2022年第二季度進行。

交易完成后，公司將不再擁有除手頭現金外的任何重大財產或資產以及交易的現金收益，在滿足公司的要求后，預計金額約為7,000萬加元義務和責任。

交易完成后，預計：(i) Selby和Karkairan先生將在交易完成后60天內辭去董事會職務；(ii) Aaron ?Bowden 和Patrick Gray將繼續留在董事會；(iii) Bowden先生和Gray先生將任命第三名董事會成員任職至下一屆年度股東大會；(iv) 格雷先生將擔任公司的首席執行官，并且在確定新的首席執行官之前可能是公司的唯一員工。

股東大會

本公司各董事及高級管理人員，連同若干其他股東，持有的股份合計持有約41%（在轉換或行使該等股東持有的本公司若干可換股證券后）可能投票的票數會議，已與ALCS簽訂投票協議，根據該協議，他們同意投票贊成批準交易的決議。有關交易的進一步信息，包括交易背景以及特別委員會和董事會提出建議的理由，將載于管理信息通函（“通函” ）") 公司將準備、存檔并郵寄給與會議有關的股東，并將在www.sedar.com上的SEDAR上的公司簡介下存檔。敦促所有股東閱讀通函，因為它包含重要信息。

顧問和顧問

Stifel擔任PODA的財務顧問，DLA Piper ( Canada ) LLP和DLA Piper LLP擔任PODA的加拿大和美國法律顧問。Farris LLP擔任業主的法律顧問。?Blake, Cassels & Graydon LLP擔任特別委員會的法律顧問。McGuireWoods LLP和Goodmans LLP擔任ALCS的美國和加拿大法律顧問。

Ryan Selby代表董事會 /首席執行官、董事兼董事會主席

來源：tobaccoreporter