編者按：隨著卷煙市場進入以普一類為主體的競爭階段，煙草行業(yè)正迎來一場巨變。本文深入剖析行業(yè)單箱批發(fā)均價的漲勢、普一類銷量的潛在增長，以及品牌競爭格局的演變，揭示煙草行業(yè)發(fā)展的新動向。

疫情、人口紅利減弱，消費觀念變化，高價煙市場陷入低谷。然而，普一類煙市場在消費升級和降級中蓬勃發(fā)展，行業(yè)正迎來普一類為主體的競爭階段。隨著單箱批發(fā)均價的增長，預計普一類銷量將在未來幾年達到新高。經(jīng)濟形勢變化引發(fā)品牌競爭格局調(diào)整，全國性品牌崛起，地方品牌逐步壯大。未來競爭格局變化將推動行業(yè)整體發(fā)展，呈現(xiàn)出百花齊放、百家爭鳴的局面。

當前，行業(yè)單箱商業(yè)批發(fā)均價3.9萬/箱，即將接近普一類最低檔單箱商業(yè)批發(fā)均價3.95萬/箱，預計“十四五”末，卷煙單箱批發(fā)均價將會超過4萬箱，行業(yè)正式進入以普一類為主體的競爭階段，預計“十五五”末，普一類銷量將會達到2000萬箱，占行業(yè)總量40%以上，整體一類煙會接近行業(yè)總銷量的60%。

另一方面，經(jīng)濟形勢的變化期往往是品牌競爭格局的重大變化期。2015年行業(yè)三期疊加期，是行業(yè)普一類競爭格局的一次洗牌。普一類競爭格局的最大變化是頭部品牌發(fā)揮品牌優(yōu)勢，快速拉開了與追隨品牌的差距。

2014年到2018年，行業(yè)普一類總體增量不大，行業(yè)前6位品牌的競爭位勢沒有變化，但是頭部品牌芙蓉王仍實現(xiàn)了穩(wěn)步增長，第二品牌玉溪5年間銷量減少了25萬箱，二者銷量（普一類）差距從9萬箱快速擴大到42萬箱，芙蓉王在普一類的領先位勢進一步增強。

另一變化是部分品牌依靠創(chuàng)新驅(qū)動，快速實現(xiàn)普一類的占位與崛起。三期疊加期激發(fā)了行業(yè)的品類創(chuàng)新，是行業(yè)“細短中爆”創(chuàng)新品類的形成期。南京利用細支品類的先發(fā)優(yōu)勢，普一類實現(xiàn)了規(guī)模翻番，初步建立了進位趕超的態(tài)勢，若下一步南京（炫赫門）順勢調(diào)價，南京將可能進入行業(yè)普一類四強位勢；貴煙和天子分別在細支煙和中支煙上發(fā)力，普一類也逐步形成了規(guī)模，銷量都在10萬箱以上，成為中國煙草普一類不可忽略的存在。

在當前行業(yè)平均單箱結構情況下，接下來的幾年可能引發(fā)行業(yè)普一類的競爭格局變化。

一是全國性品牌仍會持續(xù)做大，百萬箱普一類品牌大部分會成長為200萬箱品牌，甚至出現(xiàn)300萬箱品牌。

二是品牌發(fā)展格局會進一步分化，以貴煙、南京和黃山為代表的部分第二梯隊地方品牌將會在行業(yè)大勢中快速崛起，進一步成長為全國性品牌，進而提升所在工業(yè)的競爭力。

三是帶來行業(yè)整體發(fā)展格局的變化，在新一輪的消費分級、品牌分化中，部分工業(yè)企業(yè)由于一類煙缺乏競爭優(yōu)勢，或偏安一隅于區(qū)域市場，將可能會錯失此次普一類發(fā)展機遇，進而引發(fā)企業(yè)競爭格局的變化，工業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)“馬太效應”，或再一次推動行業(yè)聯(lián)合重組，促進行業(yè)新一輪改革，提升行業(yè)品牌集中度和生產(chǎn)集中度，推動行業(yè)整體競爭實力的提升，推動中國煙草打造全球領先品牌。

結語：

行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，普一類品牌在變革中嶄露鋒芒。品牌發(fā)展格局分化趨勢愈發(fā)明顯，全國性品牌崛起，地方品牌嶄露頭角。未來幾年，我們將見證普一類卷煙市場的蓬勃發(fā)展，全新的競爭格局將為行業(yè)注入新的活力。

靈活應對市場變化、不斷創(chuàng)新將成為企業(yè)突圍的關鍵。